שיעור תרומת ענף הפינטק - כ-0.5% מהתמ"ג ב-2021

רשות ניירות ערך, פרסמה (יום ד', 11.1.23) דוח המציג את תמונת המצב באשר לפעילותן ולהשפעתן של חברות הפינטק מנקודת מבטם של הצרכנים ושחקנים נוספים בתחום הפיננסי, זאת לצד המלצות כיצד להמשיך ולפתח את הענף לתועלת המשק.

לפי ממצאי הדוח, נכון ליולי 2022, קיימות כ-550 חברות פינטק בישראל, המעסיקות כ-20,000 עובדים, המהווים כ-0.5% מכלל המועסקים במשק. מדובר בכמות גבוהה בהשוואה בינלאומית, בייחוד ביחס לגודל האוכלוסייה בישראל.

כמות החברות הישראליות הפועלות בתחום הפינטק הינה גבוהה בהשוואה בינלאומית, בייחוד ביחס לגודל האוכלוסייה. ישראל ממוקמת לצד מדינות מתקדמות אחרות דוגמת שוויץ והונג קונג ואף ממוקמת גבוה מבריטניה.

בהיבט מדד הערך המוסף הגולמי, הנתונים המפורטים בדוח מעידים כי שיעור התרומה של ענף הפינטק בישראל מסך התוצר המקומי הגולמי לשנת 2021 הייתה כ-8.2 מיליארד שקל, שהם כ-0.5% מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 2021.

שיעור זה גבוה יותר משיעורו במדינות שנבחרו להשוואה בינלאומית (בריטניה, אוסטרליה ושוודיה). זאת, לנוכח מאפייניו החזקים של מגזר ההיי-טק הישראלי והעובדה כי בישראל צומחות חברות פינטק איכותיות המעסיקות עשרות אלפי ישראלים.

עם זאת, מרבית חברות הפינטק, גם אם הן פועלות מישראל, אינן מוכרות את שירותיהן ומוצריהן לצרכנים הישראלים ועל כן תרומתן לתוצר מסתכמת בנתונים שתוארו לעיל. אם חברות אלה היו פועלות בישראל תרומתן לתוצר הייתה רבה יותר, בין היתר בשל תרומתן הפוטנציאלית לייעול המערכת הפיננסית ולרווחת הצרכנים המקומיים.

לפיכך, הדוח עוסק בשאלות שעולות בעקבות נתונים אלו, בייחוד לנוכח ניתוח תרומת ענף הפינטק לכלכלה המקומית ולצרכן הישראלי.

חברות הפינטק מסייעות לשיפור ולייעול ההליכים המתבצעים בשוק הפיננסי, מגבירות את התחרות בשוק ריכוזי זה, ומרחיבות את קהלי היעד הנהנים ממנו. חברות הפינטק יוכלו להועיל בהתמודדות של המשק הישראלי עם האתגרים הייחודיים לו. כך לדוגמה, נוכחותם המועטה של המגזרים החרדיים והערביים אשר אינם משתתפים באופן מלא בכלכלה המסורתית, ביחס לחלקם באוכלוסייה.

בקבות ממצאי הדוח קבעה שות ניירות ערך את המלצותיה לפיתוח פעילותו של ענף הפינטק בישראל:

במישור הרגולציה

* השלמת אסדרת הרישוי לנותני שירותי תשלום חוץ בנקאיים.
* קידום אסדרה מותאמת לפעילותן של חברות פינטק בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
* השלמת חקיקת הברוקר דילר ליצירת ודאות רגולטורית לפעילותן של חברות פינטק גלובליות הפועלות בתחום ההשקעות בניירות ערך.

במישור הפעילות מול המערכת הבנקאית

* הפחתת תלותן של חברות הפינטק לפעול מול המערכת הבנקאית.
* פשטות וזמינות של האפשרות להשתתף באופן ישיר במערכות התשלומים.

במישור הבינלאומי

* קידום מתן פטורים והקלות לחברות פינטק הפועלות בחוץ לארץ ברישיון זר.

במישור פיתוח השוק

* הקמת ארגז חול (Sand Box) רגולטורי לטובת עידוד כניסתן של חברות פינטק לפעילות בישראל.
* המשך פעילות תוכניות פיילוטים במימון ובליווי רשות ניירות ערך ורשות החדשנות.
מתן אפשרות לחברות פינטק לעסוק במתן אשראי אגב פעולות תשלום, כחלק אינהרנטי מפעילותן.

במישור מדידת אופן יישום הרפורמות

הקמת גוף, בכפיפות למשרד האוצר, בהשתתפות נציגי המאסדרים הפיננסיים השונים, נציגי רשות התחרות וכן נציגי גורמים מהשוק לבחינת אופן יישום הרפורמות לעידוד פעילות ענף הפינטק בישראל ולבחינה של עמידה ביעדים כמותיים שייקבעו על-מנת לבחון האם ובאיזה אופן הושגו יעדי הרפורמות.