יומיים ארכה לחג'ג' לרכישת מניות החברה לישראל בבזן

החברה לישראל העניקה לקבוצת האחים חג'ג' יומיים ארכה לצורך הגשת הצעה לרכישת מניות החברה בבתי הזיקוק (16.77) בסכום של 560 מיליון ש"ח. "החברה לישראל הסכימה להאריך את תקופת מימוש זכות הסירוב הקיימת לפטרוכימיים על-פי הסכם השליטה ביומיים, קרי עד ליום 2 ביוני 2022 בשעה 20:00", נכתב בהודעה שמסרה קבוצת חג'ג' לבורסה (יום ג', 31.5.22).

קבוצת חג'ג' הוסיפה כי בעקבות הארכה להגשת הצעת הרכישה הועלתה על סדר יומן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב של פטרוכימיים שתתקיימנה מחר החלטה לאשר באופן לא מחייב קידומו של הסדר חוב בפטרוכימיים על בסיס עקרונות המתווה.

במסגרת המתווה הציעה קבוצת חג'ג' למחזיקי סדרה ח' של אגרות החוב של פטרוכימיים, להחליף את אגרות החוב בסדרת אגרות חוב חדשה של קבוצת חג'ג' בסכום הקרן שלהן בתוספת ריבית, וכן בתוספת 50% מעליית הערך של המניות המשועבדות להן. זאת בתמורה לרכישת מניות בז"ן המוחזקות ע"י פטרוכימיים המשועבדות למחזיקי אגרות החוב, על-ידי קבוצת חג'ג'.

בנוסף, במסגרת המתווה הציעה החברה למחזיקי אגרות החוב בסדרות 1, ב' ו-ג לתת לקבוצת חג'ג' אופציה לרכישת מניות בז"ן אשר בבעלות פטרוכימיים ואשר משועבדות להם, בתום שנתיים ממועד השלמת העסקה של החברה עם החברה לישראל. זאת, לפי מחיר ממוצע של 60 ימי מסחר קודם למועד ההשלמה כפוף להתאמות כמקובל, ובנוסף תשלום אפסייד של 100% מהפער בין מחיר מניית בז"ן במועד המתווה לבין ממוצע 60 ימי מסחר קודם לתום שנתיים ממועד ההשלמה, בהתייחס ל-60% מניות בז"ן המשועבדות לסדרות אלו.

"ככל שיושלמו הסכם רכישת המניות מהחברה לישראל וכן הסדר חוב בפטרוכימיים על בסיס עקרונות המתווה, החברה תחזיק בכ-25% מהונה המונפק של בז"ן", נמסר בהודעה לבורסה. עוד נמסר כי אישור האסיפות, ככל שיתקבל, יהא מותנה בכך שעד ל-2 ביוני 2022 בשעה 11:00 תתקבל הסכמה בכתב מהחברה לישראל והחברה, המאריכה את תקופת מימוש זכות הסירוב ב-14 ימים נוספים, עד ליום 16 ביוני 2022 בשעה 20:00, ואישור בכתב מאת החברה לישראל והחברה, כי הן לא יעלו טענה בדבר איחור במימוש זכות הסירוב ככל שמימוש כאמור יבוצע במהלך התקופה הנוספת.