איתקה קנתה את סיקר-פוינט ומתקדמת להנפקה

חברת איתקה, שבשליטה מלאה של קבוצת דלק ואשר פועלת בים הצפוני דיווחה (יום ה', 7.4.22) כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניותיה של חברת האנרגיה סיקר-פוינט (Siccar Point Energy) המחזיקה בנכסי נפט וגז מפיקים ותגליות מסחריות מוכחות באזור הים הצפוני בבריטניה.

חברת סיקר פוינט מחזיקה ב-11 רישיונות ובהם שני מאגרים מפיקים מהגדולים בים הצפוני, וכן שניים מהשדות הבלתי מפותחים והחשובים ביותר של בריטניה. לחברה הפסדי מס של כ-3 מיליארד דולר.

העסקה נעשית כחלק מההיערכות של איתקה להנפקה בשנת 2022, מתוך כוונה להגדיל את ההפקה היומית של איתקה ולהבטיח את הרזרבות שלה לטווח הארוך. ההסכם יביא לכך שאיתקה תגדיל את היקף הרזרבות שלה בים הצפוני בכ-250 מיליון חביות גז ונפט. העסקה צפויה להגדיל את ה-EBITDAX של איתקה בשנת 2022 לכ-2 מיליארד דולר.

מימון העסקה נעשה על בסיס מסגרות האשראי הקיימות של איתקה (RBL), ללא צורך בהגדלתן. איתקה תהפוך שותפה בשתיים מתגליות הנפט המוכחות הגדולות ביותר בים הצפוני.

איתקה הודיעה גם על כוונתה לחלק דיבידנד של 135 מיליון דולר בשנה הקרובה ו- 200 מיליון דולר בשנים העוקבות. עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, ציין כי מדובר ב"מהלך עסקי חשוב שמקרב את איתקה להנפקה בשנת 2022", כלשונו.