חברת תמר פטרוליום מעוניינת לרכוש את חברת אלון גז ולמזג בין שתי החברות. כך דיווחו (יום ד', 9.2.22) תמר פטרוליום ואלון גז לבורסה. על-פי ההצעה, מעוניינת תמר פטרוליום לפעול בדרך של מיזוג משולש הופכי או בדרך של מיזוג סטטוטורי, בתמורה למזומן ולמניות של תמר פטרוליום, שתשולם לבעלי המניות באלון גז.
אלון גז עוסקת בחיפושי גז ונפט ומחזיקה ב-4% משדות הגז תמר ודלית. שווי השוק הנוכחי שלה עומד על 311.2 מיליון שקל. תמר פטרוליום מחזיקה ב-16.75% משדות הגז תמר ודלית. שווי השוק שלה עומד על 681.6 מיליון שקל.
התמורה והיחס בין רכיב המזומן לבין רכיב המניות ייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובלבד שבכל מקרה היקף התמורה שתשולם במזומן לא יעלה על שיעור של 50% מהתמורה. על-פי ההצעה, התמורה בעסקה תיקבע, בין היתר, בהתבסס על שווי השוק הממוצע של החברה ושל תמר פטרוליום ב-30 ימי המסחר הקודמים למועד ההצעה. כפי שצוין בהצעה, יחס ההחלפה האינדיקטיבי יותאם בהתאם לממצאי בדיקת נאותות מאמתת ולאירועי זליגה בתקופת הביניים. עוד צוין בהצעה, כי היא נמסרה לאחר קבלת אישור דירקטוריון תמר פטרוליום וכי בכוונת תמר פטרוליום לפעול באופן מאומץ בשיתוף עם החברה לשם ביצוע בדיקת נאותות מאמתת וקידום ההצעה על מנת
להביא לחתימת הסכם מחייב בשבועות הקרובים על בסיס העקרונות האמורים בהצעה.
על-פי ההצעה, הסכם מחייב, ככל שייחתם, יהיה כפוף לתנאים מתלים מקובלים להשלמת העסקה ובכללם השלמת ביצוע הנפקות זכויות או גיוס הון אחר על-ידי תמר פטרוליום לשם מימון רכיב המזומן בעסקה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה