שפיר לוותה 425 מיליון שקל למימון השליטה ב'עד 120'

חברת שפיר הנדסה חתמה על הסכם המאפשר לה לממן את רכישת השליטה ברשת מרכזי הדיור המוגן 'עד 120'. החברה הודיעה לבורסה (יום א', 2.1.22) כי התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם שיאפשר לה רכישת 53% ממניות 'עד 120'.

הבנק יעמיד לטובת שפיר הנדסה סכום של 425 מיליון שקל, בריבית שקלית קבועה בשיעור שנתי של בין 2.6% ל-3.6%. כ-26% מקרן ההלוואה וכן הריבית בגין קרן ההלוואה ייפרעו בתשלומים רבעוניים שווים החל ממועד העמדת האשראי ויתרת קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחודש דצמבר 2027.

במסגרת ההסכם נכללה התחייבות של שפיר מגורים לאי יצירת שעבודים שוטפים על נכסיה, התחייבות כי החברה תמשיך להיות בעלת השליטה (במישרין ובעקיפין) בעד 120, התחייבות שלפיה הונה העצמי המוחשי של שפיר מגורים לא יפחת מסך של 500 מיליון שקל ומשיעור של 25% מסך המאזן שלה והתחייבות כי סכום ההון העצמי של עד 120 בתוספת פקדונות מדיירים וסכומי הלוואות בעלים לא יפחת מסך של 850 מיליון ש"ח ומשיעור של 40% מסך המאזן (סולו ומאוחד) של עד 120.

במסגרת ההסכם הועמדו לטובת הבנק שעבוד על החזקות שפיר מגורים בעד 120 וכן שעבוד זכויות מכח הסכמי בעלי המניות מול בעל המניות הנוסף בעד 120 וזכויות מכח הלוואות בעלים שהועמדו ויועמדו על-ידי שפיר מגורים. בנוסף, הועמדה לטובת הבנק ערבות מוגבלת בסכום של כ-370 מיליון ש"ח על-ידי חברת-בת של החברה.