דסק"ש מוכרת את מגדל HSBC ב-855 מיליון דולר

חברת נכסים ובניין, מקבוצת דסק"ש, תמכור את אחזקותיה במגדל HSBC במנהטן, ניו-יורק, תמורת סכום של 855 מיליון דולר. כך הודיעה החברה (יום א', 5.12.21) לבורסה. הבניין נמצא בבעלות נכסים ובניין משנת 2009 שבה נרכש תמורת סכום של כ-330 מיליון דולר.

על-פי ההודעה ב-2 בדצמבר נחתם הסכם בין חברת-בת בבעלותה המלאה של נכסים ובניין למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה במגדל, במצבו כפי שהוא, כפוף לפירעון הלוואה מבנק אמריקני שיתרתה נכון להיום עומדת על סך של כ-378 מיליון דולר.

בהתאם להוראותיו של הסכם המכר, הפקידה הרוכשת בידי נאמן, על חשבון התמורה למכירת האחזקות במגדל, פיקדון קשיח ולא חוזר בסך של 30 מיליון דולר. על-פי ההסכם, השלמת העסקה תהיה ב-1 באפריל 2022, תוך שניתנת לחברה הרוכשת אפשרות להקדמת מועד זה מן הצד האחד, ואפשרות לדחיית המועד בשתי תקופות בנות 30 ימים כל אחת מן הצד השני. דחיית מועד השלמת העסקה תיעשה, על-פי ההסכם, בתמורה להגדלת הפיקדון הקשיח בסך של 5 מיליון דולר ארה"ב בגין כל הארכה.

כפוף להשלמת העסקה, צפוי לנכסים ובניין תזרים מזומנים נטו בסך של כ-343 מיליון דולר, השווים נכון להיום כ-1.1 מיליארד שקל. זאת, לאחר פירעון ההלוואה הבנקאית בסך 378 מיליון דולר, ולאחר תשלומים מוערכים לרשויות המס, תשלום לחברת רוק ריל-אסטייט פרטנרס ולאחר עלויות והיטלי מכירה.

נכסים ובניין צפויה לרשום הפסד נטו של כ-45 מיליון דולר, בהתחשב בשווי מגדל HSBC בספרי נכסים ובניין שעמד נכון לסוף הרבעון השלישי על 864 מיליון דולר ובהתחשב בעלויות הנלוות לעסקה. כי ההכנסות נטו מפעילות המגדל בתקופה שממועד חתימת הסכם המכר ועד להשלמת העסקה, בסכום מוערך של כ-7 מיליון דולר ארה"ב, ייזקפו לטובת נכסים ובניין.

נכסים ובניין הודיעה עוד לבורסה כי היא בוחנת את פירוק החברות האמריקניות המחזיקות במישרין ובעקיפין במגדל. ההשקעה בחברות האמריקניות כוללת יתרת קרן תרגום של פעילות חוץ בחובה, שיתרתה עמדה בסוף הרבעון השלישי של השנה על 242 מיליון שקל. אם החברה תפרק את החברות האמריקניות, תיזקף יתרת הקרן כהפסד בדוח הרווח וההפסד של החברה, ללא השפעה על יתרת ההון המיוחס לבעלים.

"החברה בוחנת את מועד רישום ההכרה בהפסד כאמור, שירשם בדוחותיה הכספיים של החברה, אשר חלקו ירשם ברבעון הרביעי של שנת 2021, וחלקו במועד השלמת העסקה", נמסר בהודעה לבורסה. עוד נמסר כי הערכות החברה בדבר ההפסד הצפוי כאמור, אינן סופיות והן מבוססות על מידע ואינדיקציות שבידי החברה במועד דוח זה, בטרם הושלמו כל תהליכי עיבוד הנתונים והליכי ביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה.

"בית נכסים" יניב רווח של 282 מיליון שקל

בעסקה נוספת של נכסים ובניין, שבמסגרתה היא מוכרת את כל זכויותיה ב"בית נכסים" שברחוב המסגר בתל אביב לשותפות של דלק נכסים ולאזורים, תקבל החברה כ-390 מיליון שקל.

התמורה תשולם לחברה בשני תשלומים: התשלום הראשון, בסך של כ-117 מיליון שקל המהווים כ-30% מהתמורה, ישולם לנכסים ובניין במועד חתימת ההסכם; והתשלום השני בסך של כ-273 מיליון ש"ח המהווים כ-70% מהתמורה, ישולם לה עד למועד מסירת הנכס לידי הרוכש. על-פי ההסכם, השלמת העסקה ומסירת הנכס יבוצעו עד 90 ימים ממועד חתימת ההסכם.

"בגין העסקה כאמור לעיל צפוי לחברה תזרים מזומנים של כ-390 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים של לרבעון הרביעי של שנת 2021 רווח נטו של כ-282 מיליון שקל.

צילום: ערכה של מניית נכסים ובניין עלה בשנתיים האחרונות בשיעור של כ-25. שוויה הנוכחי של מניית החברה עומד על 425 שקל למניה ושווי השוק הנוכחי של החברה עומד על כ-3.13 מיליארד שקל. [צילום: אתר מאיה]