הסכם בין דלק לקרן ארבל יאפשר פרעון חובותיה לבנקים

קבוצת דלק הודיעה (יום ד', 29.9.20) כי נחתם הסכם מחייב עם קרן ארבל להשקעה בדלק ישראל, בסכום של 450 מיליון שקלים שיועברו על-ידי הקרן לקבוצת דלק.

מהנהלת דלק נמסר שהשלמת העסקה תאפשר לקבוצה לפרוע בפירעון מוקדם את מלוא יתרת החוב לבנקים המובטחים ברמת קבוצת דלק וחברות המטה בהיקף של 340 מיליון שקל, וזאת לעומת חוב כולל שהיה לקבוצה לבנקים עד לפני חמישה חודשים בלבד בהיקף של יותר מ-1.1 מיליארד שקל. לאחר הפירעון לבנקים המובטחים, ישתחררו כל יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים אשר היו משועבדות לטובת הבנקים.

עוד נמסר כי מבנה העסקה מאפשר לקבוצת דלק להחזיק בשליטה בדלק ישראל בתום תקופת ההשקעה, ובכך ליהנות מאפסייד עתידי מפעילות דלק ישראל, ובכוונת הצדדים לבצע במהלך תקופת ההשקעה שורה של פעולות להשבחת דלק ישראל, לרבות הכנתה לקראת הנפקה לציבור.

"מדובר באבן דרך חשובה בשיפור החוסן הפיננסי של החברה ויישום האסטרטגיה של הקבוצה. העסקה מצטרפת לשורה מוצלחת של מימושים שביצענו בחודשים האחרונים ומוכיחה פעם נוספת שגם בתקופה של חוסר יציבות בשווקים, הקבוצה יודעת להשלים בהצלחה מהלכים עסקיים חשובים ומורכבים, בהתאם למועדים וליעדים שהקבוצה קבעה לעצמה", אמר מנכ"ל דלק, עידן וולס.