אל-על מגייסת בהנפקה 150 מיליון דולר

חברת התעופה אל-על הודיעה כי הנפקת המניות שלה תתבצע ביום רביעי (16.09.20). מדובר בהנפקת מניות לציבור בהיקף של 150 מיליון דולר.

על-פי הדיווח שהעבירה אל-על לבורסה, קיבלה החברה מרשות ניירות ערך את האישורים הנדרשים לצורך ביצוע ההנפקה. הנפקת המניות תתבצע לפי מחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה. במסגרת ההנפקה תציע אל-על 753 מיליון מניות בשיטת מכרז.

הכסף שייכנס לקופתה של אל-על לאחר ההנפקה מיועד להחזרת חובותיה של החברה ללקוחות שטיסותיהם בוטלו מאז שפרץ משבר הקורונה. לאחר ההנפקה הבטיח האוצר להעמיד להנהלת אל-על ערבות מדינה בשיעור של 75% לקבלת הלוואה מגורם מממן. המדינה התחייבה גם לרכוש מניות שהציבור לא ירכוש ובשיעור של עד 44.99%. זאת, מתוך תקווה ובכוונה ששיעור ההחזקות של המדינה בחברה יהיה קטן ככל שניתן, ותוך הצהרה שהמדינה תחזיק במניות במשך כשנה וחצי בלבד.

ככל הנראה, המשקיע החרדי אלי רוזנברג, בנו של קני רוזנברג המחזיק בארצות הברית במוסדות סיעודיים, צפוי לרכוש מניות בהנפקה. בשלב זה לא ברור האם יצליח להשתלט על החברה.