מליסרון גייסה 428 מיליון שקל

חברת הנדל"ן מליסרון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה י"ט (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של מעל מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של 428 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה אקסלנס נשואה חיתום.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.43%, נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 2.1%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית צמודה למדד, במח"מ של כ-7.7 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-17 תשלומים מדי חצי שנה בשיעור של 1% כ"א, ותשלום קרן בשיעור של 83% ישולם ביולי 2029. האג"ח מדורג בדירוג AA ע"י מעלות S&P וכולל שעבוד בדרגה שניה על מתחם הקריון בקריית ביאליק - מתחם הכולל קומפלקס מסחרי המשולב קניון, שני מגדלי משרדים ובית משפט - ששוויו בספרי החברה עומד על כ-2.35 מיליארד שקל והניב בשנה שעברה NOI בסך של 160 מיליון שקל.