בנק הפועלים, בראשו שלמה נחמה, השלים היום (ה') את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של אג"ח צמודות מדד, בהיקף של 200 מיליון שקל. זאת במסגרת הליך גיוס כולל של 1.25 מיליארד שקלים בשנים הקרובות. המכרז המוסדי שהתקיים היה בהיקף של 150 מיליון שקל - 75% מההנפקה הכוללת. המכרז לציבור יתקיים בשבוע הבא.
במכרז למשקיעים המוסדיים נרשם חיתום יתר של יותר מ-150%, והריבית במכרז נקבעה ברמה נמוכה מהריבית המירבית (5.05%). את ההנפקה מובילה חברת החיתום פועלים-אי.בי.אי.
בשל חיתום היתר במכרז, יקבלו המשקיעים המוסדיים שהזמינו במחיר המכרז הקצאה חלקית מהזמנתם. איגרות החוב שינפיק הבנק, באמצעות חברת ההנפקות של הבנק, קיבלו דירוג של +AA ע"י מעלות. בנק הפועלים ערב לכל ההתחייבויות של פועלים הנפקות כלפי בעלי האג"ח.
איגרות החוב שינפיק בנק הפועלים הם במח"מ (משך חיים ממוצע) של 8.1 שנים. פירעון הקרן יהיה בתשלום אחד בתום 10 שנים. תמורת איגרות החוב תופקד בבנק הפועלים בפקדון רגיל, כך שניתן לראות באיגרות חוב אלה, תחליף לפקדון רגיל בבנק.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה