מליסרון גייסה כ-230 מלש"ח בהנפקת אג"ח

חברת מליסרון גייסה כ-230 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים בדרך של הרחבת סדרות י' ו-יד'. את ההנפקות הובילו אקסלנס חיתום ומנורה חיתום.

החברה, בניהולו של אופיר שריד, ביצעה הנפקת אג"ח פרטית בדרך של הרחבת סדרות י' ו-יד' לשורה של גופים מוסדיים. הרחבת סדרה י' נקבעה במחיר של 1 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת של כ-169 מיליון שקל. הרחבת סדרה יד' בוצעה במחיר של כ-1.03 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת של כ-62 מיליון שקל.

סדרה י' המובטחת בשעבוד מדרגה שנייה על הקריון, הינה במח"מ של 4.7 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, יולי 2025. סדרה י"ד המובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על קניון עופר פתח תקוה הינה במח"מ של 5.3 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, אפריל 2026.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), מתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי-טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 31 בדצמבר 2019, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-833 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-96%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.