חברת התקשורת פרטנר חתמה אתמול (א') בלילה על הסכם לרכישת כ-40% ממניות מתב תמורת 137 מיליון דולר. העסקה משקפת למתב שווי 342.5 מיליון דולר. בעקבות העסקה, אחזקותיהן של דנקנר השקעות וקבוצת דלק במתב ידוללו ל-12% כל אחת (ראו קישור למסמך המלא על פרטי העסקה).
העסקה תהפוך את פרטנר לקבוצת התקשורת השנייה בגודלה בארץ, אחרי בזק, שתכלול שירותי סלולר, טלוויזיה רב ערוצית, אספקת שירותי אינטרנט ובהמשך גם תחרות באמצעות תשתית הכבלים בטלפוניה נייחת.
מימוש העסקה מותנה במספר תנאים. התנאי העיקרי הוא רכישת מנויי כבלים נוספים ע"י מתב שיתבצעו דרך מיזוג שלה עם חברת הכבלים תבל. בעלי המניות של תבל הם הבנקים להם היא חייבת כ-2.8 מיליארד שקל.
חובה של מתב נאמד בכ-650 מיליון שקל, כך שהזרמת המזומן של פרטנר, ששוויה בשקלים הוא בערך 620 מיליון שקל, מוחקת את רובו הגדול.
לדלק השקעות ולדנקנר הוענקה אופציה לרכישת 6% כל אחת ממתב למשך שנתיים ממועד השלמת העסקה, במחיר שיבוסס על שווי מניות פרטנר ומתב שהתקבלו בידן כדיווידנד בעין שהוזכר למעלה.
במשך שנתיים ממועד סגירת העסקה יתנו דלק ודנקנר ייפוי כוח לפרטנר שיגדיל את זכויות ההצבעה שלה במתב ל-50.01%.
עמיקם כהן, מנכ"ל חברת פרטנר, אמר היום כי העסקה הפוטנציאלית לרכישת השליטה במתב פותחת בפני פרטנר אופקים חדשים, ותשנה באורח מהותי את מפת התקשורת והבידור בישראל.
"אנו מאמינים כי כניסת פרטנר לתעשיית הכבלים תקדם את התחרות בשוק התקשורת בישראל ותאפשר ללקוחות ליהנות ממגוון רחב של שירותים חדשים שלא היו זמינים עד היום"' vut tnr.
צילום: עמיקם כהן, מנכ"ל פרטנר
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה