אושר מתווה ההפרטה של בנק דיסקונט; פרסום המכרז מתוכנן לשבועות הקרובים

דירקטוריון נכסים מ.י והחשב הכללי במשרד האוצר, אישרו (יום ה', 11.3.04) את מתווה ההפרטה של בנק דיסקונט. במסגרת אישור המתווה הכולל, אושרו גם לוחות הזמנים, הבדיקה המקדימה של בנק ישראל והליך המכרז. כמו כן אושרה יוזמת האוצר, שהמכירה תיעשה ללא בדיקת נאותות (דיו דיליג'נס) מלאה.

הכוונה היא שפרסום המכרז ייעשה כבר בשבועות הקרובים. הוחלט על הקמת צוות שיבחן את האפשרות לספק למתמודדים מידע חיוני נוסף כתחליף לבדיקת הנאותות. הדבר ייעשה במקביל להליך הבדיקה של המתמודדים על-ידי בנק ישראל.

בשבועות האחרונים מסתמן כי המדינה תבחר להציע במכרז מכירה של 26% ממניות בנק, כלומר, גרעין שליטה בבנק, עם אופציה לרכישת 25% נוספים בהמשך. עם זאת, נבחנת גם מכירת כל 51% אלה כמקשה אחת, אם יתגלה גוף המעוניין בכך.

אם יימכרו רק 26% מהמניות בשלב הראשון, המדינה - שתישאר עם 25% מהמניות - תוותר על זכויות השליטה שלה בבנק, ובאופן זה, מי שירכוש מניות בשיעור של 26%, יוכל לשלוט למעשה בדיסקונט. אחזקות של 26% הן האחזקות המינימליות, לפי דרישות בנק ישראל, לגיבוש גרעין שליטה בבנק.

המדינה מחזיקה כיום בכ-57% ממניות בנק דיסקונט, ואולם 5.7% מהמניות (10% מאחזקות המדינה) יינתנו לעובדי הבנק בהנחה של כ-25%.

ועד עובדי הבנק דורש ממשרד האוצר דרישות נוספות, כמו חלוקת בונוסים והתחייבות לא לחלק דיווידנדים במשך כמה שנים לאחר מכירת הבנק. כמו כן דורש הוועד כי הרוכש העתידי לא ימכור את האחזקות בבנק דיסקונט בניו-יורק במשך כמה שנים (ראו קישור).

שלושת המועמדים המובילים לרכישת דיסקונט הם אילי הנדל"ן האמריקנים צ'ארלס קושניר ולארי מייזל וכן מתיו ברונפמן, מבעלי השליטה בדור-אלון. מועמדים נוספים הם אילי ההון האמריקנים דניאל שטראוס ומשפחת נסימי. גם משפחת נזריאן (משפחה אמריקנית-יהודית ממוצא איראני) מנהלת מגעים לרכישת השליטה בבנק (ראו קישור).

מנכ"ל משרד האוצר יוסי בכר אמר היום (ו') כי הוא מעריך שמכירת בנק דיסקונט תושלם תוך 6 עד 8 חודשים. הדברים נאמרו במפגש חברי המועדון המסחרי והתעשייתי שהתקיים היום. בכר הבהיר כי מדובר בהערכה בלבד שכן הליך המכירה תלוי בעוד גורמים רבים אשר קשה לצפות בשלב זה את התפתחותם.