ביקושים ערים למכרז המוסדי של בנק דיסקונט

במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים היום לקראת פרסום תשקיף הנפקה לציבור הוגשו בקשות בהיקף של 300 מ' שקל לרכישת כתבי התחיבות נדחים. לאור הביקושים, מימש הבנק את זכותו להגדיל את היקף המכרז המוסדי ב-15% מ-153 מ' ל-177 מ' שקל.

ריבית המכרז נסגרה על 5.3% המשקפת מרווח של כ-1% מעל הריבית הממשלתית. למזמינים בריבית זו תהיה הקצאה חלקית של 88%. כתבי ההתחייבות מוצעים לתקופה של 16 שנה. קרן אגרות החוב תיפרע ב-10 תשלומים שווים החל מהשנה השישית.

תשקיף ההנפקה אמור להתפרסם מחר והמכרז לציבור צפוי להיערך ביום חמישי הבא.

את ההנפקה ניהלה דיסקונט שוקי הון בשיתוף כלל חיתום והראל חיתום.