מחזיקי האג"ח דחו הצעת רכישה ב-180 מלש"ח

מחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות דחו את הצעת קרן קיסטון ריט בע"מ לרכישת מלוא אחזקות החברה וזכויותיה (במישרין ובעקיפין) בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וחברות הבת שלה.

מדובר בהצעה שהוגשה לאפריקה השקעות, השולטת באפריקה מגורים ובאפריקה תעשיות ואשר נמצאת בבעלותו של איש העסקים לב לבייב, ב-4 באפריל 2019 ושהייתה בתוקף עד אתמול. במסגרת ההצעה הוצע לרכוש את מלוא אחזקותיהן של החברה ושל אלון חברת הדלק לישראל בע"מ במישרין ובעקיפין בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ ובחברות המוחזקות על ידה בתמורה לסך השווה ל-64.5% מצירוף סכום של 330 מיליון שקל יחד עם יתרת המזומנים ושווי המזומנים של כל חברות המפעיל ליום 31.12.2018 בתוספת מע"מ. אם הייתה מתקבלת ההצעה הייתה אפריקה השקעות משלשלת לקופתה סכום של כ-180 מיליון שקלים.

אולם בהצבעה שקיימה (יום ד', 17.4.19) אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות לא אושרה הצעת הרכישה. אפריקה השקעות דיווחה לבורסה כי על-פי תנאי כתב ההתחייבות שחתמה החברה כלפי הנאמנים, היא התחייבה שלא לבצע דיספוזיציה בנכסיה ללא קבלת הסכמתם של הנאמנים לכל אחת מסדרות אגרות החוב. עוד ציינה כי על-פי תנאי ההצעה, ההצעה מותנית בקבלת הודעה על קיבולה, הן מטעמם של הנאמנים והן מטעמה של החברה.

"בנסיבות המתוארות לעיל, בהיעדר הסכמה מטעמם של הנאמנים, החברה מנועה מקבלת החלטה על קיבול ההצעה, מה גם שנראה שהסכמת החברה לבדה ממילא אינה מספקת לצורך קיבול ההצעה, כמצוין לעיל", לשון ההודעה.