חברת קנביס חדשה בבורסה בתל אביב

חברת קנביס חדשה תחל להיסחר בקרוב בבורסה בתל אביב. חברת פי.אל.טי, שהינה כיום שלד בורסאי ללא פעילות משמעותית, דיווחה (יום ג', 2.4.19) על הסכם מיזוג עם חברת הקנביס אילן ביו. על-פי ההסכם, תעביר אילן ביו את מלוא פעילותה (100%) לידי פי.אל.טי הציבורית, ובתמורה יוקצו מניות של פי.אל.טי לבעלי מניותיה הנוכחיים של אילן ביו, ובראשם ליעם גלאון מייסד ויו"ר החברה.

חברת אילן ביו עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור והפצה של מוצרי קנביס בישראל ובארה"ב. לחברה פעילות מניבה ומחקר ופיתוח בישראל ובקליפורניה, והיא נמצאת בתהליך של כניסה לפעילות עסקית במדינות נוספות בארה"ב ומחוצה לה. החברה מחזיקה בישראל מתקן ייעודי במושב גבעת חן, המיועד לריבוי שתילי קנביס.

לאחר השלמת עסקת המיזוג, יחזיקו בעלי מניותיה הנוכחיים של אילן ביו בכ-.70.5% ממניות החברה שתיסחר בבורסה, ושצפויה לשנות את שמה ל"אילן ביו" ועד כ-85% בדילול מלא בהתקיים אבני הדרך שנקבעו בהסכם. בעלי המניות הקיימים בפי.אל.טי, בראשות שרון פלאצ'י, ידוללו ושיעור אחזקתם בחברה ירד לכ-15%.

לצורך הסכם המיזוג, בוצעה עבור פי.אל.טי הערכת שווי על-ידי משרד ברזלי יעוץ כלכלי ועסקי. שווי החברה נאמד בשתי דרכים: שווי מחושב הכולל הערכת שווי הפעילות (DCF) והערכת פטנטים בה שווי החברה לאחר הפחתה הינו כ-98 מיליון דולר ולפי שווי עסקות אחרונות כ-50 מיליון דולר. לפי הערכת השווי תחזיות המכירות והרווחים של אילן ביו בשנת 2019 מוערכים בכ-9.8 מיליון דולר הכנסות וכ-230 אלף דולר רווח. לפי הערכת התחזיות צפויה אילן ביו לסיים את שנת 2021 עם הכנסות בסך של 37.8 מיליון דולר ועם רווח של 20.6 מיליון דולר.