לאומי גייס בהנפקה 798.4 מיליון שקל

בנק לאומי גייס מן הציבור סכום של 798.4 מיליון שקל במסגרת הנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה 403). כך הודיע הבנק (יום ה', 14.3.19) לבורסה.

הבנק הציע לציבור עד 900 מיליון שקל ב-18,000 יחידות שכל אחת מהן כוללת 50,000 שקל ככתבי התחייבות נדחים הנושאים ריבית שנתית של 2.42%. במכרז התקבלו 82 הזמנות לרכישת 15,540 יחידות סדרה 403, מתוכן 70 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 15,289 יחידות סדרה 403, בהתאם להתחייבויות מוקדמות שניתנו לבנק. המחיר האחיד ליחידה של כתבי ההתחייבות הנדחים שנקבע במכרז עמד על 51,380 שקל.

"בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 15,540 יחידות סדרה 403, כדלקמן: 70 הזמנות של המשקיעים המסווגים לרכישת 15,289 יחידות סדרה 403, במחיר האחיד או במחיר גבוה ממנו - נענו במלואן. 12 הזמנות של הציבור לרכישת 251 יחידות סדרה 403 במחיר האחיד או במחיר גבוה ממנו - נענו במלואן. כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה 403) הונפקו ללא ניכיון. התמורה המידית ברוטו שתתקבל בידי הבנק במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ-798.4 מיליוני ש"ח", לשון הודעת בנק לאומי.