בנק הפועלים מוציא לדרך את הנפקת ישראכרט

בנק הפועלים הודיע (יום א', 10.3.19) כי בהתאם לדרישות החוק החליט על הנפקת קבוצת ישראכרט בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנק הפועלים וחברת ישראכרט פרסמו תשקיף, לאחר שהתקבל אישורה של רשות ניירות ערך. בשבועות הקרובים תקיים החברה סדרת מפגשים עם מגוון משקיעים בשוק ההון לטובת הצגת החברה כחלק מהליך המכר.

לישראכרט מחזור עסקות של 155 מיליארד שקל, המהווה כ-45% ממחזור העסקות בכרטיסי האשראי במשק. לחברה כשלושה מיליון לקוחות, כחמישה מיליון כרטיסי אשראי, יותר מ-160,000 נקודות מכירה ומחזור עסקות שגדל בקצב של כ-7.5% בשנה. בשלוש השנים האחרונות מציגה החברה גידול ברווח, כאשר ב-2018 צמח הרווח הנקי של החברה ב-6% ל-318 מיליון שקל.

ישראכרט היא המנפיקה והסולקת הבלעדית של מותג הפרימיום "אמריקן אקספרס". בשנת 2018 צמח תיק האשראי הצרכני של ישראכרט ביותר מ-24% וכעת הוא עומד על כ-3 מיליארד שקל.

ישראכרט תמשיך להנפיק כרטיסים חוץ בנקאיים ללקוחות ולהציע להם אשראי צרכני. בראשות קונסורציום המפיצים להנפקה תעמוד פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ.

את הליך ההיפרדות מטעם בנק הפועלים מלווה משרד עו"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ואת חברת ישראכרט מלווה משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות'.