תשואה שלילית לפוליסות משתתפות ברווחים במגדל

תשואה שלילית בשנת 2018 למבוטחים בביטוח חיים במגדל. החברה הודיעה (יום ג', 15.1.19), שהתשואה בקרן י' הגיעה אשתקד ל-0.46%. אולם מדובר בתשואה נומינלית ברוטו, שממנה יש לנכות את עלית המדד ואת דמי הניהול - שאינם חלק מתיק ההשקעות - שמגדל מקבלת מהמבוטחים.

מכיוון שמדד המחירים לצרכן עלה אשתקד ב-0.8%, ברור שהתשואה על ההשקעות הייתה שלילית. הדבר נובע בעיקר מתשואות שליליות בשוק ההון בשנה האחרונה. הדבר השפיע גם על רווחיות חברות הביטוח בכללן.

קרן י' היא המרכזית בקרנות ההשקעה של מגדל. בסוף השנה היו בה 61.5 מיליארד שקל של כספי מבוטחים. תוצאות מגדל עשויות להוות איתות לגבי תוצאות של חברות אחרות בענף.