קרנות הפנסיה רשמו תשואות שנתיות של 5.2% עד 10% בממוצע על השקעותיהן החופשיות בשנים 2001-2003. השקעות חופשיות הן השקעות שאינן באג"ח מיועדות, אותן מנפיק האוצר עבור קרנות הפנסיה עם תשואה מובטחת.
מניתוח התשואות של קרנות הפנסיה לשנת 2003, עולה כי קרן הפנסיה מיטבית הציגה את התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין כל קרנות הפנסיה: תשואה של 9.99% על השקעותיה החופשיות. קרן הפנסיה נתיבות, המנהלת נכסים בהיקף 461 מיליון שקל, רשמה את התשואה הנמוכה ביותר: 5.21%.
מיטבית, קרן הפנסיה השלישית בגודלה בישראל, סיימה את 2003 עם יותר מ-67,000 עמיתים, הון צבור של למעלה מ-1.6 מיליארד שקל, תשואה ריאלית שנתית של 9.29% ותשואה ריאלית שנתית של 19.3% על ההשקעות החופשיות.
קרן הפנסיה "תאוצה", המנהלת נכסים בהיקף 828 מיליון שקל, מדורגת במקום השני, עם תשואה ממוצעת של 9.56% על ההשקעות החופשיות.
קרן הפנסיה "מקפת", המנהלת נכסים בהיקף 2.8 מיליארד שקל, מדורגת במקום השלישי עם תשואה ממוצעת של 9.24% על השקעותיה החופשיות.
קרן הפנסיה "עדי", המנהלת נכסים בהיקף 180 מיליון שקל, מדורגת במקום הרביעי עם תשואה ממוצעת של 8.63% על השקעותיה החופשיות.
קרן הפנסיה "יוזמה", המנהלת נכסים בהיקף 333 מיליון שקל, מדורגת במקום החמישי, עם תשואה ממוצעת של 7.67% על השקעותיה החופשיות.
קרן הפנסיה "מבטחים יותר", המנהלת יחסים בהיקף 9.3 מיליארד שקל, מדורגת במקום השישי, עם תשואה ממוצעת של 7.61% על השקעותיה החופשיות.
קרן הפנסיה גלעד, המנהלת נכסים בהיקף 735 מיליון שקל, מדורגת במקום השביעי עם תשואה ממוצעת של 7.61% על השקעותיה החופשיות.
קרן הפנסיה עתידית, המנהלת נכסים בהיקף 131 מיליון שקל, מדורגת במקום השמיני עם תשואה של 7.57% על השקעותיה החופשיות.
קרן עמית, המנהלת נכסים בהיקף 300 מיליון שקל - תשואה של 6.94%; קרן מנוף המנהלת נכסים בהיקף 133 מיליון שקל - תשואה של 6.72%; קרן פסגה המנהלת נכסים בהיקף 240 מיליון שקל - תשואה של 6.41%; קרן עתודות המנהלת נכסים של 878 מיליון שקל - עם תשואה של 5.92%.
לאור הרפורמה בקרנות הפנסיה והגידול המשמעותי של השקעות הקרנות בשוק ההון, נתוני התשואה הממוצעת של הקרנות לאורך השנים מהווים מרכיב עיקרי בתחרות בין הקרנות וללא ספק יהוו גורם משמעותי בהחלטתם של עמיתים למעבר בין קרנות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה