סינרג'י כבלים מבקשת להגיע להסדר עם מחזיקי אגרות החוב

( 31-12-18) חברת סינרג'י כבלים שבבעלות קרן פורטיסימו הגישה בקשה דחופה לכינוס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שלה לשם אישור הסדר בין הצדדים. במסגרת ההסדר יתוקן שטר הנאמנות שנחתם בסוף חודש ינואר 2015 בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב, שנתן את הסכמתו לבקשה לכינוס האסיפות.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נאמר כי בתקופה החולפת התדרדר מאוד מצבה הפיננסי של החברה באופן שאינו מאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה לרבות כלפי מחזיקי אגרות החוב. בנסיבות אלו על מנת להימנע מפירוק מיידי על כל המשתמע מכך, קיימה החברה משא ומתן עם נציגות שמונתה מבין מחזיקי אגרות החוב, ולאחרונה אף הגיעה עמה להבנות באשר לתיקון אפשרי של שטר הנאמנות, תיקון הכפוף לאישור אסיפת המחזיקים.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד ירון אלכאוי, יאיר שילוני, ומורן בן משה סבתו נאמר כי על פי ההסדר המוצע יתוקן שטר הנאמנות כדלקמן: יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') תעמוד על סך כולל של 12,85 מיליון שקלים במקום היתרה המקורית של 28.5 מיליון שקלים, והסכום "הנדחה" שהוגדר בתיקון שטר הנאמנות כתשלום של 2.4 מיליון שקלים בתוספת סך המשקף את יתרת הריבית ( בשיעור שנתי של 2.5%) והפרשי ההצמדה שנצברו בגין קרן אגרות החוב של 12.85 מיליון שקלים, ישולם (בצירוף ריבית והצמדה) למחזיקי אגרות החוב עד לא יאחר מחודש יוני 2019.

בנוסף בגין כל שנה קלנדרית החל משנת 2018 ועד שנת 2069 עשויה החברה לשלם סכומים נוספים המותנים בביצועיה אשר יהוו תוספת לקרן החוב של 2.85 מיליון שקלים שאינו מותנה בתוצאות, הריבית, והפרשי ההצמדה בגינה אשר לא יעלו על סך כולל של 13.25 מיליון שקלים.

עוד נקבע כי קרן פורטיסימו מתחייבת לשלם את הסכום הנדחה במלואו לרבות ריבית והפרשי הצמדה שיצטברו בגינו וכן הקרן תהיה ערבה באופן בלתי חוזר כלפי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ומחזקי אגרות החוב לפירעון סך כולל של קרן אגרות החוב בהיקף של 10 מיליון שקלים.

בבקשה מצוין כי חברת סינרג'י כבלים התאגדה בשנת 1963 ועוסקת בייצור ושיווק כבלי כוח (חשמל) עבור סוגים שונים של מתחי חשמל והמיוצרים במפעלה בשער הגב-שדרות. החברה מציינת כי היא מעריכה ומקווה שאישור הסדר הנושים המוצע על ידה במסגרת בקשה זו, המקודם במקביל להבשלתם של מהלכים נוספים שהיא מקדמת במישורים אחרים, יאפשר לה להמשיך לפעול כעסק חי, ובכלל זה לשמר את מקומות העבודה של כ-130 עובדים המועסקים במפעלה. מאידך לדבריה התמהמהות או דחייה באישור ההסדר המוצע, עלולה להביא לסיום חייה בתוך פרק זמן קצר, ומכאן בקשתה הדחופה לאישור כינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב.

במקביל למשא ומתן עם הנאמן למחזיקי אגרות החוב מציינת החברה כי היא מנהלת גם משא ומתן עם בנק הפועלים, נושה מהותי שלה, במטרה לגבש עמו הסדר בקשר עם חובותיה כלפיו.