הנושים אישרו: נתי סיידוף רוכש את קבוצת יורוקום משאול אלוביץ

נושי חברת יורוקום שבשליטת שאול אלוביץ אישרו (יום ה', 22.2.18) את מכירת השליטה בה לנתי סיידוף. החברה הגישה (יום ו', 23.2.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר את המכירה. הבקשה הוגשה על דעת המשקיפים שמונו לה בידי הבנקים שהם הנושים העיקריים שלה.

יורוקום היא בעלת השליטה בקבוצת בזק, בחברת חלל תקשורת (מפעילת לוייני "עמוס"), בשליש מפרויקט מידטאון בתל אביב ובחברות נוספות בתחומי מוצרי האלקטרוניקה, התקשורת והחשמל. המכירה אושרה בעיצומה של חקירת פרשת בזק, בעוד הבעלים שאול אלוביץ מוחזק במעצר. על הרכישה התמודד גם אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי, אך בתחילת השבוע הוא החליט שלא לשפר את הצעתו.

על-פי ההסכם עם סיידוף והסדר הנושים שגובש על בסיסו, יורוקום תקשורת תחזיק במניות אינטרנט זהב (בעלת השליטה בבזק), מניות חלל, מניות אנלייט ומידטאון. סיידוף יזרים 401.5 מיליון שקל לקופת ההסדר, ועוד יוכנסו אליה 350 מיליון שקל בחוב ארוך של יורוקום תקשורת. קופת ההסדר גם תהיה זכאית לתשלומים נוספים בסכום מירבי של 497 מיליון שקל, בהתאם לתשואה (upside) שתושג מנכסי הקבוצה - בין אם יימכרו ובין אם ערכם יעלה גם ללא מימוש. סיידוף ירכוש את מלוא החוב כלפי קבוצת הנושים בראשות בנק מזרחי-טפחות בסך 250 מיליון שקל, ופרעון החוב יידחה לסוף 2019.

כנגד כל אלו, יקבל סיידוף אופציה לרכישת כל מניות יורוקום. מימוש האופציה מותנה בקבלת האישורים הרגולטוריים, ובראשם אלו של משרד התקשורת (בשל השליטה בבזק ובחלל). עד לקבלת האישורים, ימשיך אלוביץ להיות בעלי השליטה ביורוקום.

באסיפות הנושים של יורוקום תקשורת ויורוקום אחזקות הושגה תמיכה בהסדר מצד 100% מן הנושים המובטחים (קרי: הבנקים) ושל 97%-87% מן הנושים שאינם מובטחים; הרוב הדרוש הוא 75%. ביורוקום נדל"ן הצביעו רוב הנושים הבלתי-מובטחים נגד ההסדר, אך בית המשפט יכול לאשרו בכל זאת.