ועדת הבחירה לחתמים מובילים של הנפקות ממשלת ישראל בחו"ל בשנת 2004, בראשות החשב הכללי, ירון זליכה, והמשנה לחשב הכללי, אלדד פרשר, בחרה בארבעה בתי השקעות כחתמים מובילים לשתי ההנפקות הבאות של המדינה בשווקים הבינ"ל.
בתי ההשקעות הם דויטשה בנק, מורגן סטנלי, סיטיגרופ ו-UBS.
Citigroup ו-UBS יהיו החתמים להנפקה הדולרית הבאה ו-Deutsch Bank ו-Morgan Stanley יהיו החתמים בהנפקה הבאה בשוק היורו.
החתמים נבחרו בהליך של מכרז בין 15 הבנקים המובילים בתחום ההנפקות על פי קריטריונים של ניסיון בהנפקות מדינת ישראל ו/או מדינות בעלות פרמטרים דומים, עמלות, פעילות בארץ, סיקור המשק הישראלי, פעילות בשוק האג"ח הישראלי ופרמטרים נוספים.
היקף ההנפקות בשווקים הבינ"ל יעמוד על כמיליארד דולר. סדר והיקף ההנפקות יהיה בהתאם לתנאי השוק שישררו בחודשים הקרובים.
משנת 1995 בה החל אגף החשב הכללי להנפיק אגרות חוב ללא ערבות בחו"ל הנפיק החשב הכללי 8 הנפקות בשווקים הבינ"ל. ההנפקה האחרונה התבצעה ביוני 2003 בהיקף של 750 מיליון דולר ובמרווח של 153bp מעל אג"ח ממשלת ארה"ב, אג"ח זו נסחרת כיום במרווח של כ 100bp מעל אג"ח ממשלת ארה"ב המקבילה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה