נושי אפריקה מתכנסים לאישור המכירה לסיידוף

בעלי האג"ח של אפריקה-השקעות, שהם נושי החברה, מתכנסים (יום ג', 7.11.17) כדי לאשר מכירת השליטה בחברה לאחים נתי ועזרא סיידוף, ב-2.2 מיליארד שקל. הם לא ידונו לפי שעה בשתי הצעות שעלו ברגע האחרון - הצעת קוסברג-זאבי לרכוש רק את דניה סיבוס, והודעת מוטי בן-משה, כי לאחר ההחלטה הצפויה, הוא עשוי להגיש הצעה משופרת.

אפריקה חייבת לבעלי האג"ח כ-2.9 מיליארד שקל, כולל ריבית. חברתם של האחים סיידוף מציעה לשלם כ-2.2 מיליארד שקל, בצורה הבאה: 485 מיליון שקל במזומן, 1.4 מיליארד שקל אגרות חוב חדשות בתנאים טובים יחסית, כ-300 מיליון שקל על-ידי מכירת נכסים של אפריקה והעברת התמורה לבעלי האג"ח.

זו ההצעה היחידה המונחת היום בפני בעלי האג"ח. היא תביא למחזיקת כ-700 מיליון שקל מסך החוב, אך ככל הנראה, ולאחר מו"מ ארוך עם גורמים שונים, אין כרגע הצעה טובה יותר. חתימת החוזה הסופי תארך עוד זמן, בין היתר בגלל הצורך לקבל את אישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

היום לא תידון, ככל הנראה, הצעת איש העסקים האמריקני ליוינגסטון קוסברג, לרכוש רק 54% מדניה סיבוס ב-324 מיליון שקל, ועוד אופציה לרכוש את יתר המניות ב-276 מיליון שקל. סך הכל 600 מיליון שקל. זו הצעה חלקית שאינה מתייחסת לעסקה העיקרית של מכירת כל אפריקה-השקעות. דניה היא הבעלים של אפריקה-מגורים, חברה רווחית ומבוקשת בקבוצה, והעסקה שמציע קוסברג מוציאה אותה מעסקת סיידוף.

קוסברג הודיע תחילה שהצעתו בתוקף עד 5 בנובמבר, אך לאחר מכן (יום ב', 6.11.17) הודיע שהוא מאריך את האופציה בשבוע. קוסברג גם צירף אליו ב-40% את משפחת יזם הנדל"ן גד זאבי. לא ברור מה יקרה לאחר האספה וההחלטות של היום.

איש עסקים אחר, מוטי בן-משה, הודיע כי לאחר האספה וההצבעות של היום, הוא עשוי להגיש הצעה משופרת וטובה יותר מזו של סיידוף. בן-משה וגד זאבי ניהלו בעבר מו"מ לרכישת אפריקה-השקעות, אך פרשו לאחר מכן.