חברת אלביט הדמיה רפואית דיווחה היום (א') על עיסקת ענק, במסגרתה תשקיע קרן הייטמן האמריקאית 217 מיליון דולר בנכסי החברה הבת פלאזה סנטרס, המרכזת את פעילותה בתחום המרכזים המסחריים. העיסקה נוקבת בשווי נכסי של 675 מיליון דולר לנכסים הנ"ל.
עם השלמת חלקה הראשון של העיסקה צפוי לנבוע לאלביט הדמיה רווח (לפני מס) של 130-150 מיליון שקל. היקף ההתחייבויות של אלביט הדמיה לבנקים יפחת בכ-2 מיליארד שקל (מ-3.5 מיליארד שקל למיליארד שקל בלבד).
מוטי זיסר, יו"ר הדירקטוריון של אלביט הדמיה ובעל השליטה בחברה מסר כי: "עיסקה בסדר גודל כזה, המבוצעת עם גורם בינלאומי המוביל בתחומו, משקפת הבעת אמון באסטרטגיה ובחזון שהביאו אותנו לפני 6 שנים ליזום הקמת רשת מובילה של מרכזי מסחר ובידור במרכז ומזרח אירופה.
"בתקופה זו הקמנו רשת של 20 מרכזי מסחר ובידור, 19 באירופה ואחד בישראל (קניון "ארנה" בהרצליה). שיתוף הפעולה עם הייטמן יאפשר הקמה של 8-10 מרכזים לשנה כולל רכישת מרכזים קיימים. בכוונתנו להתחיל בפעילות דומה גם במערב אירופה כשהיעד הינו להגיע ל-70 מרכזים ב-5 השנים הקרובות", אמר זיסר.
קרן הייטמן, המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-11 מיליארד דולר, תשקיע במרכזי המסחר של פלאזה סנטרס בעיסקה דו שלבית, הכוללת מרכזים פעילים ומרכזים בפיתוח. בשלב ראשון של העיסקה, יוקם מיזם משותף, אליו יועברו 19 המרכזים הפעילים של פלאזה סנטרס.
הייטמן תרכוש 90% מהזכויות במיזם ואילו פלאזה סנטרס, המוחזקת בבעלותה המלאה של אלביט הדמיה, תחזיק ביתרת 10%. בשלב ב', בהתמלא תנאים מסויימים, עשויים לעבור למיזם עד תשעה מרכזים נוספים המצויים בשלבים שונים של פיתוח.
שווי הנכסים הפעילים, נשוא שלב א' בעיסקה, נאמד בכ-610 מיליון דולר. בתמורה לחלקה במיזם המשותף (כאמור 90% מהזכויות) תיטול קרן הייטמן 90% מההתחייבויות הבנקאיות המתייחסות לנכסים אלו ותשקיע במזומן, בתשלום לפלאזה סנטרס, סכום של כ-154 מיליון דולר.
בשלב ב', המותנה בתנאים מסויימים, עשויים לעבור למיזם עד 9 מרכזי מסחר ובידור נוספים, המצויים בשלבים שונים של פיתוח, תמורת השקעה במזומן של סכום השווה ל-90% משווי השקעתה של פלאזה סנטרס במרכזים אלו.
בהנחה שכל תשעת המרכזים בפיתוח יועברו למיזם, תשלם הייטמן לפלאזה סנטרס סכום של כ-63 מיליון דולר. הצדדים ישאו במשותף, באופן יחסי לזכויותיהם במיזם, בכל השקעה נוספת אשר תהא דרושה להשלמת הקמת המרכזים שבפיתוח. גם כאן נקבע מנגנון להחזר השקעת הצדדים הדומה למנגנון שבשלב א` של העיסקה.
בהנחה של השלמת שלב ב` במלואו, יגיע סכום התמורה הכולל במזומן אשר תקבל פלאזה סנטרס בגין שני שלבי העיסקה ל-217 מיליון דולר. החברה הבת של אלביט הדמיה תמשיך לנהל את כל מרכזי המסחר והבידור שבבעלותה מיזם המשותף וכן תעניק שירותי ניהול, השכרה ופיתוח למיזם והכל בתמורה לתשלום סכומים בשיעור המקובל בהסכמים מסוג זה באזור הרלבנטי וכפי שיוסכם בין הצדדים. מרכזי המסחר והבידור שבבעלות המיזם ימשיכו לפעול תחת השם "פלאזה סנטרס".
נשיא אלביט הדמיה ויד ימינו של זיסר, שמעון יצחקי, הוסיף ואמר כי "העיסקה מציפה ערך משמעותי של כ-350 מיליון דולר מפעילות המרכזים המסחריים, סכום העולה באופן משמעותי על הונה העצמי של אלביט הדמיה. כבר עם סיום השלב הראשון של העיסקה, מגדילה החברה את יתרת המזומנים שברשותה מעבר לזו שהיתה לה בעת רכישת השליטה.
בנוסף, לחברה השקעות ונכסים רבים הכוללים מרכזים מסחריים הנמצאים בשלבי בנייה שונים, נכסי נדל"ן המיועדים ליחידות דיור בערים מרכזיות, אחזקות מרכזיות בחברות אלסינט ואינסייטק ועוד. אנו מאמינים כי הניסיון הרב והמצוי בידי החברה בתחומים מגוונים יאפשר לנו לממש בצורה מקסימלית את הפוטנציאל הטמון בנכסים אלה".
אלביט הדמיה היא חברה בת של אירופה ישראל (המחזיקה 60% ממניותיה). מלבד תחום המרכזים מתמקדת החברה גם בפעילות מלונאית המתבצעת באמצעות אלסינט; טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק; וכן השקעות היי-טק בתחום הביוטכנולוגיה (חברת גמידה) ובתחום התקשורת (ויקון ואוליב).
צילום: קניון ארנה בהרצליה
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה