חברת שיימה SHYMA השקעות, בבעלות איש העסקים נתי סיידוף, חידשה אתו הצעתה לרכישת השליטה באפריקה-השקעות. היא מציעה, לשלם בצורות שונות, על-פי חישוביה, 2.1 מיליארד שקל, לעומת 2.2 מיליארד שקל הצעת בן-משה-לבייב, תנאי התשלום של המזומן, שהם חלק מההצעה, טובים יותר אצל סיידוף. לעומת זאת תנאי הפרעון של האג"ח טובים יותר אצל בן משה-לבייב.
ההצעה הוגשה לראשונה ב-15 במאי, ולאחריה נערכו כמה פגישות בין נציגי סיידוף לבין נציגי בעלי האג"ח. הפגישה האחרונה נערכה בערב החג (יום ג', 30.5.17), ובה השתתפו מטעם בעלי האג"ח עורכי הדין גיא גיסין ואופיר נאור ובנקאי ההשקעות ניר אקשטיין.
הצעת סיידוף הוגשה רשמית ותהיה בתוקף עד 7 ביוני ב-12 בלילה. הצעת בן משה ולבייב נמצאת בדיון בהליכים מתקדמים.
להלן השוואת שתי ההצעות, כפי שנעשתה על-ידי News1:
• מזומן - בן משה ולבייב 700 מיליון שקל, סיידוף 400 מיליון שקל.
• תנאי התשלום של המזומן - בן משה ולבייב 300 מיליון מיד, 400 מיליון בתשלומים לאורך שנתיים. סיידוף - 400 מיליון שקל מיד.
• תשלום נוסף - בן משה ולבייב עוד 400 מיליון שקל במזומן בתשלומים למשך שנתיים. סיידוף מציע 400 מיליון שקל באג"ח לפירעון בעוד שנה.
• אג"ח: בן משה-לבייב 1.5 מיליארד שקל, סיידוף 1.15 מיליארד שקל.
• מועד פירעון - בן משה ולבייב 4 שנים בממוצע, סיידוף 6.5 שנים בממוצע.
• נכסים נוספים שיינתנו לבעלי האג"ח בשתי ההצעות - מגרש ברוסיה ותמורה של כמה עשרות מיליוני שקלים מהנפקה עתידה של דניה בן משה ולבייב מדברים על 100-50 מיליון שקל מתמורת ההנפקה, וסיידוף מדבר על 25 מיליון שקל לפחות.
• נכסים נוספים בהצעת סיידוף בלבד - 2% ממניות אפריקה-מגורים, ששווין מוערך בכ-20 מיליון שקל, ואולי עוד 70 מיליון שקל בשנת2019, מותנה בשווי שוק מסוים של אפריקה-נכסים
בסך-הכל נראה, שהצעת בן משה ולבייב טובה מהצעת סיידוף. היתרון של סיידוף הוא בחלק המזומן (אם להתייחס ל-400 מיליון אג"ח שיפרעו בעוד שנה בתור מזומן). היתרון של בן משה-לבייב הוא בחלק האג"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה