חברת רכבת ישראל פרסמה תשקיף מדף

חברת רכבת ישראל בע"מ פרסמה (יום א', 26.2.17) תשקיף מדף אשר יאפשר לה המשך גיוס הון באמצעות שוק ההון.

בשנת 2015 ביצעה החברה הנפקת אג"ח ראשונה בסכום של 1 מיליארד שקלים, גיוס אשר זכה לביקוש נרחב מצד משקיעים מוסדיים גדולים והציבור הרחב. הסדרות המונפקות קיבלו דירוגי אשראי גבוהים: Aa1 באופק יציב ע"פ חברת מידרוג ו-S&P-ilAA+ באופק יציב ע"פ חברת מעלות.

כניסתה של רכבת ישראל לשוק ההון תרמה לחיזוק חוסנה הפיננסי ולגמישותה התקציבית ומעבר לכך הייתה לה תרומה משמעותית לשקיפות תהליכים ולאימוץ אמות מידה עסקיות עם הפיכתה ל"חברה מדווחת".

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 7 באוקטובר 2014, רכבת ישראל יכולה לגייס בשנת 2017 סכום נוסף של 1 מיליארד ש"ח לטובת השקעה בפיתוח תשתיות הרכבת. החלטת ממשלה נוספת מיום 11.08.2016 מאפשרת לחברה לגייס 1 מיליארד ש"ח גם בשנת 2018.

את הנפקת האג"ח מובילות חטיבת הכספים והלשכה המשפטית ברכבת ישראל, בשיתוף משרדי התחבורה והאוצר. רכבת ישראל מיוצגת על-ידי משרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.