ענקית הפרצבטיקה הישראלית, טבע, הודיעה היום (ה') על השלמת העסקה לרכישת החברה האמריקנית סיקור - בסכום כולל של 3.4 מיליארד דולר. המדובר בעסקה הגדולה ביותר שבוצעה אי פעם במשק הישראלי. טבע היא חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם, והרכישה צפויה לחזק עוד יותר את מעמדה של החברה בעולם.
טבע תשלם עבור סיקור 2 מיליארד דולר במזומן ו-1.4 מיליארד דולר בהחלפת מניות. לפיכך, לאחר העסקה יחזיקו בעלי המניות של סיקור ב-7% ממניות טבע.
לצורך הרכישה גייסה החברה היום כמיליארד דולר באמצעות הנפקת אג"ח להמרה בשוק ההון האמריקני וכמו כן נטלה הלוואת גישור בנקאית. המדובר בהנפקה הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם על ידי חברה ישראלית. גיוס זה נחשב גדול גם בקנה מידה בינלאומי.
עד כה עסקה חברת טבע בייצור ושיווק של תרופות גנריות הניתנות באמצעות כדורים ("סוליד"). סיקור עוסקת בייצור תרופות גנריות הניתנות בהזרקה.
רכישת סיקור, שצפויה להתבטא כבר בדו"חות הרבעון הראשון, תקפיץ את התוצאות העסקיות של טבע בצורה משמעותית. מנכ"ל טבע, ישראל מקוב אמר כי אין כל חפיפה בין מוצרי סיקור למוצריה של טבע. "מכאן, שתוספת ההכנסות של סיקור תהיה תוספת נטו להכנסות קבוצת טבע", אמר.
סיקור, שנחשבת לאחת מחברות הגנריקה הצומחות בארה"ב, רשמה הכנסות של כ-550 מיליון דולר ב-2003 (על פי הערכות אנליסטים). השנה היא צפויה לרשום הכנסות של 620 מיליון דולר.
טבע רשמה הכנסות של יותר מ-3.2 מיליארד דולר ב-2003. על פי הערכות האנליסטים, היא אמורה לרשום הכנסות של 3.8 מיליארד דולר ב-2004 (ללא הכנסות סיקור). רכישת סיקור צפויה להגדיל את הכנסותיה השנה בכ-16%.
טבע עוסקת ביצור ושיווק של תרופות, חומרי גלם לתעשיית התרופות, מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים. אלי הורוביץ, לשעבר מנכ"ל החברה, משמש כיו"ר הדירקטוריון ונמנה על בעלי העניין בחברה.
צילום: מקוב, תוספת נטו
צילום: אלי הורוביץ, יו"ר טבע
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה