לראשונה בהיסטוריה - מפעל הפיס מתכוון לגייס 500 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. יו"ר מפעל הפיס, שמעון כצנלסון אומר כי הכסף שייאסף מיועד להשקעה בקהילה למימון השלמת פרויקט בינוי 2,350 כיתות לימוד וגני ילדים שמקים מפעל הפיס ברחבי הארץ.
הליך ההנפקה יבוצע בשלבים בהתאם לדרישת תזרים ההשקעות של מפעל הפיס. "מתגובות ראשוניות של הגופים המוסדיים נראה כי יש התעניינות רבה בהנפקה - הואיל ומדובר בפעם הראשונה שמפעל הפיס מנפיק אג"ח.
לצורך ההנפקה קיבל מפעל הפיס דירוג אשראי גבוה מחברת הדירוג מעלות, והוא עומד על AA. בדוח שפרסמה מעלות נקבע כי למפעל הפיס יציבות עסקית גבוהה ותזרים מזומנים חופשי העומד על כ-500 מיליון שקל בשנה.
הליך ההנפקה מובטח בחיתום. החתמים שנבחרו להוביל את ההנפקה הם גמול סהר ודיסקונט שוקי הון.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה