הרמטיק, שהיא חברת הנאמנות של בעלי אג"ח ט' של איי.די.בי. פיתוח, הציגה הבוקר (יום ג', 15.5.16) אולטימטום לחברה: עליה להתחייב עד יום א' הקרוב, 15 במאי, שתפרע חובות לבנקים רק מתוך הון חדש, ולא תשעבד נכסים נוספים כדי להדיכ מימון. אם האולטימטום לא ייענה, עשויים בעלי האג"ח להציג לפירעון מידי ומוקדם את כל האג"ח, 1.3 מיליארד שקל, דבר שיפגע בחברה וגם בחברה-הבת כלל ביטוח.
הרמטיק החליטה, שאספת בעלי האג"ח, שתערך בצהריים, תהיה רק להתייעצות ודיווח, ולא להצבעה. איי.דיבי. קיבלה אורכה של 5 ימים. הדרישות של הרמטיק הן:
* איי.די.בי. תפרע את חובותיה השוטפים לבנקים, עד סוף 2016, רק מתוך הון חיצוני חדש שתגייס, ולא מתוך האמצעים הנזילים של החברה. הרמטיק מעריכה, שהכספים הנזילים יספיקו לפירעון חובות לבעלי האג"ח רק לשלושה חודשים, ולכן יש לשמור עליהם ולא להשתמש בהם לפריעון חובות לבנקים.
* אם איי.די. בי. תבקש לגייס הון חדש - למשל על-ידי הנפקת אגרות חוב בבורסה - יהיה עליה לשעבד למלווים נכסים, בתור בטחונות. הרמטיק דורשת, ששיעבודים אלו יהיו בדרגה נמוכה, כדי שלא לפגוע בשעבודים לטובת בעלי האג"ח. הדבר עלול להרתיע מלווים ולהקשות על גיוס הכסף.
* בעלי האג"ח עשויים לאיים על איי.די.בי. בהפעלת חוזי ההלוואה, המאפשרים להם לנקוט בצעדים משפטיים, ובכלל זה לפנות לבית המשפט נגד החברה. הדבר עלול להכניס לבעיות גם את החברה-הבת כלל ביטוח, שמצבה קשור כמובן במצבה של החברה-האם. איי.די.בי. היא בעלת 55% ממניות כלל ביטוח.
כפי שפורסם בידיעה קודמת הבוקר, דורשת המפקחת על הביטוח מאיי.די.בי. למכור תוך ארבעה חודשים בבורסה 5% ממניות כלל ביטוח, ולהמשיך במכירות בקצב זה. זוהי בעיה נוספת שעל הקבוצה להתמודד אתה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה