אלון: "צפוי אירוע מהותי"; המסחר הופסק

הנהלת הבורסה לניירות ערך הודיעה (יום ג', 9.2.16) על הפסקת המסחר במניות אלון ריבוע כחול, אחרי שהחברה הודיעה כי היא עומדת לפרסם הודעה על "אירוע מהותי".

דירקטוריון החברה קיבל הצעה למכור למוטי בן-משה את השליטה ב-815 מיליון שקל - 115 מיליון בעד המניות, ו-700 מיליון שיוזרמו לחברה, לפירעון חובות.

הבעלות על אלון ריבוע כחול היא בידי שני גורמים: ארגוני הקיבוצים הם בעלי 47% מהמניות, וחברת ביילסול (80% שרגא בירן, 20% אחיינו דוד ויסמן) הם בעלי 53%. הם נאלצים למכור את החברה, ועוד במחיר נמוך, בגלל חובותיה, המסתכמים ב-932 מיליון שקל - 380 מיליון שקל לבעלי אג"ח ג', 520 מיליון שקל לכמה בנקים בראשות פועלים ומזרחי טפחות, ו-30 מיליון שקל ריבית והצמדה שנצברו באחרונה.

מכירת החברה טעונה גם אישור של בעלי האג"ח ג', שיערכו מחר (ד') הצבעה בדואר אלקטרוני על הנושא.

חברות ביג ומגהאור הודיעו, לאחר שנודע להן על העסקה המתגבשת, כי הן מבטלות את הצעתן לרכוש את ריבוע כחול בכ-1.7 מיליארד שקל. הן נהגו לכאורה ביתר חוכמה מגינדי החזקות, שקיבלה הודעה מטעם אלון על הפסקת המו"מ.

בן-משה הודיע לבנקים שבידו אישור של שישה בנקים גרמנים, שיעמידו לרשותו אשראי של עד מיליארד שקל למימון העסקה. כן הודיע, שיתרת החובות, שלא ייפרעו על-ידי ה-700 מיליון שקל, ייפרסו לחמש שנים, כמעט הכל לפרעון בסוף 2020, בריבית 6% לשנה.

הוא מתכנן לרכוש גם את מגה, וליצור קבוצת חברות הכוללת עסקי נדל"ן, אנרגיה ומסחר קמעונאי שתתחרה באי.די.בי פיתוח בשליטת שותפו לשעבר אדוארדו אלשטיין.