בעלי האג"ח נדהמו: האספה נדחתה ביממה

תדהמה בקרב המשקיעים המוסדיים ויתר בעלי אג"ח ג' של אלון רבוע כחול, שבשליטת שרגא בירן: הצעת מוטי בן משה לרכוש את אלון ב-816 מיליון שקל משנה את כללי המשחק. לפיכך הודיעה (יום ג', 9.2.15) הרמטיק, שהיא חברת הנאמנות של בעלי האג"ח, על דחייה של 24 שעות באסיפת בעלי האג"ח, שנועדה להחליט על הצעדים.

תחילת האספה נדחתה מהיום בשעה 14:00 בצהריים למחר (יום ד', 10.2.16) באותה שעה. הדחייה נועדה לאפשר בדיקת ההצעה.

הדחייה היא ל-24 שעות בלבד, בגלל האולטימטום שהציב בן משה, המחייב את בעלי האג"ח, להחליט עד יום ה' (11.2.16) בערב על קבלת הצעתו. בעלי האג"ח העיקריים חברות מגדל, הראל, ילין-לפידות ואיילים.

להלן לוח הזמנים הצפוי: ביום ד' בצהריים תוצג בפני בעלי האג"ח ההצעה המקורית, לפנות לבית המשפט ולבקש כונס נכסים לאלון. הצגת ההצעה, וכן ההצבעה, יהיו באמצעות האינטרנט, ולא על-ידי כינוס בפועל של הנושים. ההצעות יוגשו עד יום ה' (11.2.16) ב-14:00 בצהריים, וספירת הקולות תסתיים עד 20:00 בערב.

אם רוב הנושים יחליטו בכל זאת לפנות לבית המשפט, תבוטל הצעתו של בן-משה לרכוש את השליטה באלון. אם יחליטו לקבל את ההצעה, יהיה עליהם לנהל מו"מ עם בן משה על תנאי הפירעון המוקדם, ולסיים אותו תוך 30 יום. גם מועד זה נקבע חד-צדדית על-ידי בן-משה.

הצעה משופרת לבנקים

בן משה מציע לבנקים שתי הטבות:

* ריבית של 6% לשנה על יתרת החוב, במקום 4.5% בהצעות קודמות של אחרים. הפרש הריבית שווה לבנקים כ-30 מיליון שקלים.

* פירעון מוקדם של חלק מהחוב, על-פי שיקוליו. בתנאי שהבנקים לא ידרשו קנס או עמלת פירעון מוקדם. סביר להניח שהבנקים ייענו להצעה זו, אם תוגש להם.