ביקושים ב-73 מלש"ח לאג"ח המשביר 365

ביקושים בהיקף של כ-73 מיליון שקל נרשמו בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב של קבוצת המשביר 365 החזקות. בהתאם לכך, בחרה החברה להרחיב את היקף הגיוס בשלב המוסדי, ולקבל התחייבויות של משקיעים בשלב זה לגיוס בסך של כ-73 מיליון שקל. החברה מעריכה כי השלב הציבורי להשלמת ההנפקה יתקיים בימים הקרובים. את הנפקת המשביר מוביל קונסורציום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, מנורה חיתום, איפקס חיתום ואגוז.

תמורת ההנפקה תסייע לקבוצת המשביר להמשיך ביישום האסטרטגיה להתמקדות בפיתוח עסקי הליבה של המשביר בתי כלבו וניו-פארם, תוך התייעלות ושיפור הרווחיות של חברות אלה.

המשביר 365 סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2015 עם עלייה של כ-14.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-772.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-676.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-14.2 מיליון שקל (מתוכם כ-7.7 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות). החברה מנפיקה למשקיעים אגרות חוב חדשות (סדרה ד'), שתהיינה שקליות לא צמודות, ומגובות בבטוחות. כבטוחה לאיגרות החוב ישמשו ההחזקות בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם, שהשלימו לאחרונה מהלך של מיזוג תפעולי ביניהן, וששווין יחד מוערך על-ידי מעריך שווי חיצוני בכ-505 מיליון שקל.

איגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של 3.98 שנים, ותשלומי הקרן שלהן ייפרעו בין השנים 2018 עד 2021. שיעור הריבית השנתית שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה הינו 7.75% לא צמוד.
כמו-כן, על-פי תנאי התשקיף, החברה תוכל להרחיב את סדרת האג"חים ו/או כל חוב נוסף על בסיס אותן בטוחות עד להיקף מקסימאלי של 150 מיליון שקל וזאת בתום שנה ממועד גיוס זה ולאחר פירעון מלא של אג"ח ג (כ-18 מיליון שקל) .

כמו-כן, המשביר התחייבה במסגרת ההנפקה, כי סך של 25 מיליון שקל מהתמורה שתגויס תועבר על ידה לנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר יעשה שימוש בכספים אלו לפירעון התשלום הקבוע לחודש פברואר 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה או לביצוע רכישה עצמית של אגרות החוב (סדרה ב') במידה והתשואה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה תעמוד על 7% לפחות, המוקדם מביניהם.