כלכלית ירושלים תמיר אג”ח ותנפיק מניות

כלכלית ירושלים, שבשליטת אליעזר פישמן, הודיעה (יום ה', 29.10.15) ‏כי ‏על ‏פי ‏החלטות ‏דירקטוריון ‏החברה, בכוונתה לנקוט בפעולות במסגרתן תפרסם הצעת רכש חליפין ל-400 מיליון שקל אג"ח ו’ באג"ח י’, וכן תנפיק מניות.

ההודעה מגיעה בהמשך לתוצאות המו"מ הכושל למכירת מניות החברה לקבוצת נקש. לנפי חודשיים, אמור היה בנק לאומי להעביר לקבוצת נקש כ-40% ממניות כלכלית, ששועבדו לטובתו כנגד חוב פרטי של בעל השליטה בחברה, אליעזר פישמן, תמורת 350 מיליון שקל. המגעים בין הבנק לבין קבוצת משקיעים בראשות האחים נקש עלו על שרטון ביום שלישי, לאחר שקבוצת נקש דרשה להפחית ממחיר בעסקה, עקב בעיות שונות שגילו לטענתם, אולם הבנק סירב.

כלכלית ירושלים ‏קיבלה ‏התחייבות ‏משני ‏משקיעים, ‏על ‏פיה‏ התחייבו ‏המשקיעים ‏להחליף ‏150 מיליון ‏ש"ח ‏ע.נ. ‏של ‏אגרות ‏חוב סדרה ‏ו’ ‏באגרות ‏חוב ‏סדרה ‏י’ ‏בערך נקוב שייקבע ‏לפי‏ יחס‏ החלפה ‏שיקבע‏ על‏ פי‏ יחס‏ שווי ‏הפארי‏ (הערך ההתחייבותי) בין ‏שתי‏ הסדרות.‏

החלפה‏‏ תתבצע ‏במסגרת ‏הצעת ‏רכש ‏חליפין ‏שתופנה ‏לכלל ‏ציבור ‏המחזיקים ‏באגרות ‏חוב ‏סדרה ‏ו’ ‏של החברה‏ בהיקף ‏צפוי ‏של ‏כ-400 מיליון ‏ש"ח ‏ע.נ. ‏של ‏אגרות ‏חוב ‏סדרה ‏ו’, ‏ואשר ‏תפורסם ‏על ‏ידי ‏החברה ‏בהקדם‏ האפשרי. ‏

מן החברה נמסר כי יש לה ‏אינדיקציות ‏חיוביות ‏ממחזיקים ‏אחרים ‏באגרות ‏חוב ‏סדרה ‏ו’, ‏לקבלת‏ התחייבויות ‏לביצוע‏ החלפה ‏של ‏כ-130 מליון‏ ש"ח‏ ע.נ.‏ של‏ אגרות‏ חוב‏ (סדרה ‏ו’) ‏נוספות ‏במתווה‏ האמור.‏

אם יבוצע ‏מהלך ‏ההחלפה, ‏הוא יקל ‏באופן ‏משמעותי ‏על ‏היקף ‏פירעונות ‏האג"ח ‏של‏ החברה ‏בשנים ‏הקרובות‏, החל‏ ממועד ‏הפירעון‏ הקרוב‏ של ‏אגרות‏ החוב‏ מסדרה‏ ו’ ‏בסוף 2015, ‏כאשר ‏בגין‏ כל ‏100 מליון‏ ש"ח‏ ע.נ.‏ אגרות ‏חוב‏ סדרה ‏ו’ ‏שיוחלפו ‏כאמור, יפחת סכום הפירעון והריבית בתשלום הקרוב בסך של כ-39.8 מיליון ש"ח.

‏אתמול מסרה החברקה כי בכוונתה ‏למסור ‏לשני ‏המשקיעים ‏הודעת‏ קיבול‏ להתחייבותם לרכישת‏ אגרות‏ חוב‏ סדרה ‏י’ ‏של ‏החברה ‏בהיקף ‏של ‏100 מיליון ‏ש"ח‏ ע.נ.‏‏‏

כמו-כן כאמור, בכוונת ‏החברה ‏לפרסם ‏בימים ‏הקרובים ‏מצגת‏ המפרטת‏ את‏ התוכנית ‏העסקית ‏של‏ה לשנים ‏הקרובות,‏ ועל ‏בסיס‏ מצגת‏ זו‏ לבצע‏ בשבועות‏ הקרובים‏ הנפקת‏ מניות ‏לציבור‏ על‏-פי‏ תשקיף ‏המדף ‏של ‏החברה‏ שבתוקף.‏ היקף‏ ההנפקה ‏ותנאיה‏ טרם ‏נקבעו.‏