ביג רוכשת מספר מרכזים מסחריים בארה”ב

ביג מרכזי קניות מסרה (יום ג', 29.9.15) לבורסה על הסכמים לרכישת/מכירת מרכזים מסחריים שחתמה לאחרונה בארה"ב.

בהמשך לדיווח החברה מ-7 באפריל השנה, עדכנה החברה כי חברת-הבת השלימה את העסקה לרכישת 40% מהזכויות במרכז המצוי באומהה, נברסקה. המרכז, One Pacific, הינו מרכז קניות פתוח, הכולל כ-8,300 מ"ר (91,143 רגל רבוע), ומצוי בתפוסה של כ-92.5%. השטחים מושכרים לכ-25 שוכרים, ביניהם חנויות העוגן Trader Joes, Sur La Table, Jos. A. Banks.

ההתקשרות בהסכם בוצעה באמצעות השותפות שהוקמה עם חברת RED Development, בה מחזיקה חברת-הבת 80% ו-RED ב-20% הנותרים. השותפות BIG-RED תרכוש 50% מהזכויות במרכז, כך שסך כל הזכויות שתחזיק חברת-הבת במרכז (בעקיפין) הינן כאמור 40%. רד תנהל את המרכז עבור השותפות.

מחיר הזכויות הנרכשות נגזר לפי תשואה של כ-6.98% על ה-NOI הצפוי בשנה הקרובה שצפוי להסתכם בכ-2.077 מיליון דולר, ומשקף מחיר של כ-29.75 מיליון דולר ל-100% מהזכויות, כלומר כ-11.9 מיליון דולר ל-40% מהזכויות שהינו חלק מחברת-הבת. בהתחשב במימון הקיים למרכז, בגובה 23.4 מיליון דולר (הלוואת "בלון", בשיעור ריבית של 5.534% לפירעון באפריל 2017), ההון העצמי שהעבירה חברת-הבת בגין 40% מהזכויות שרכשה עמד על כ-2.55 מיליון דולר (בתוספת של כ-300 אלף דולר הוצאות עסקה).

בנוסף, עדכנה ביג כי חברת-הבת רכשה כ-18% זכויות נוספות במרכז Regency Court, ועלתה בשיעור האחזקה ל-77.5% (על רכישת 59.2% מהזכויות במרכז דיווחה ב-7 באפריל השנה). מחיר הזכויות שרכשה חברת-הבת עמד על כ-6.5 מיליון דולר (מחציתו בחוב ומחציתו בהון), ומשקף תשואה של כ-6.68% על ה-NOI.

גם עסקה זו בוצעה באמצעות השותפות שהוקמה עם RED. לאחר העסקה כאמור, מחזיקה השותפות ב-97% מהזכויות במרכז.

במקביל, חתמה חברת-הבת על הסכמים למכירת מלוא הזכויות במרכזים Decatur Meadows ו-Sahara Pavilion בלאס ווגאס, נבאדה, בתמורה לסך כולל של 30 מיליון דולר, בכפוף לבדיקת נאותות של הקונה.

עלות רכישת המרכזים עמדה על כ-20.5 מיליון דולר (מחצית הזכויות נרכשו בשנת 2010, ומחצית ב-2014 במסגרת פיצול הנכסים שהוחזקו במשותף עם קימקו), ושווי המרכזים בספרי החברה עומד על כ-25.6 מיליון דולר. מכירה זו מתבצעת כחלק מהתאמת האסטרטגיה העסקית להתמקדות במרכזים מסחריים הכוללים מרכיבי חווית לקוח מועצמת ומשלבת בילוי, בידור וקניות; ובמרכזים חדשים המאפשרים הרחבה ופיתוח תוך הוספת המרכיבים החסרים בהם להתאמה לאסטרטגיה כאמור.

עוד דיווחה ביג, כי חברת-הבת ושותפתה קימקו חתמו גם על הסכם למכירת מלוא הזכויות במרכזים Cable
Park, Panther Lake, Rheem Valley, Lakewood Shopping Center, המצויים במרכז ארה"ב, בהם חברת-הבת מחזיקה ב-49.9% וקימקו (יחד עם משקיעים מטעמה) ביתרת הזכויות.

מחיר המכירה הכולל עבור מלוא הזכויות בנכסים (100%) עומד על כ-73.7 מיליון דולר. יצוין כי הקונה השלים את בדיקת הנאותות לשביעות רצונו. עוד יצוין, כי עלות רכישת המרכזים עמדה על כ-71 מיליון דולר, ושווי המרכזים (100%) בספרי החברה עמד על כ-73 מיליון דולר.

המכירה מתבצעת כחלק מהאסטרטגיה המשותפת עם קימקו לפירוק השותפות, שתחילתה עם הפיצול שנערך לפני כשנה, כאשר מתוך 21 הנכסים שהוחזקו במשותף, 15 חולקו בין שתי השותפות (8 לחברת-הבת ו-7 לקימקו) ו-6 נשארו בהחזקה משותפת מתוך מחשבה למכירה עתידית לאור חוסר עניין של שתי השותפות להחזקתם לטווח ארוך. ארבעת הנכסים המוזכרים הינם מתוך קבוצת 6 הנכסים כאמור.

נכון למועד זה, חברת-הבת של ביג מצויה במספר משאים ומתנים לרכישת זכויות ב-4 מרכזים שונים בארה"ב, שרכישתם צפויה להיפרס עד לתום הרבעון השלישי של שנת 2016.

בחברה מבהירים כי המשאים ומתנים אינם כוללים את שלושת הנכסים בפיניקס, אריזונה שעל חתימת הסכמים לרכישתם דיווחה החברה ב-26 ביולי.