ספיץ’ מודולס: הסכם לגיוס 6 עד 25 מיליון דולר

לאחר שהודיעה בחודש מאי בשנה שעברה כי בכוונתה לקדם את פעילותה העסקית בארה"ב, ספיץ’ מודולס הודיעה (יום ג', 29.9.15) על קידום הפעילות העסקית של החברה בארה"ב בתחום הרפואי ועל מקורות המימון לביצוע רכישת חברות בתחום התמלול הרפואי בארה"ב, בהן תטמיע החברה את טכנולוגיית זיהוי הדיבור האוטומטי שלה.

החברה מסרה לבורסה כי התקשרה עם בנק השקעות בארה"ב לביצוע גיוס הון בארה"ב בהיקף של 6-25 מיליון דולר. הבנק יפעל לבצע את הגיוס על בסיס לא בלעדי.

הגיוס בארה"ב נועד להעניק לחברה את המימון הנדרש לצורך ביצוע תוכנית רכישת החברות בארה"ב בתחום תמלול רפואי והטמעת טכנולוגית זיהוי הדיבור האוטומטי של החברה בחברות הנרכשות האלה, וכן לצורך המשך פיתוח עסקיה של החברה ומסחור הטכנולוגיה שלה. יצוין כי ההתקשרות עם הבנק הראשון כוללת תנאים מסחריים כמקובל בעסקות מסוג זה.

יש לציין כי טרם נקבע מבנה סופי לביצוע הגיוס בארה"ב, כולל הישות באמצעותה יתבצע הגיוס בארה"ב, וטרם נקבע שווי החברה לביצוע הגיוס בארה"ב. ביצוע הגיוס בארה"ב כפוף להשלמת וביצוע בדיקת נאותות מצד הבנק הראשון וכן מצד משקיעים שיבקשו להשתתף בגיוס בארה"ב, כפי שיידרש בפועל.

ההתקשרות עם הבנק הראשון היא על בסיס ביצוע מאמצים מסחריים סבירים, ובחברה מדגישים כי אין התחייבות מצד הבנק הראשון לביצוע הגיוס בארה"ב, או חלקו, ואין התחייבות לגיוס כספים כלשהם.

כמו-כן, החברה מנהלת משא-ומתן מסחרי מול הבנק הראשון לקבלת מימון ביניים מקדים מהבנק הראשון עד להתחלת הגיוס בארה"ב בפועל. היקף מימון הביניים ותנאיו טרם סוכמו עם הבנק הראשון למועד זה.

כמו-כן, החברה מנהלת משא-ומתן מסחרי מתקדם, עם בנק השקעות נוסף בארה"ב על-מנת שיפעל יחדיו ובשיתוף פעולה עם הבנק הראשון לביצוע הגיוס בארה"ב. התקשרות עם הבנק השני, כפופה לחתימה על הסכם התקשרות מחייב.

בנוסף, החברה התקשרה עם גוף פיננסי נוסף בארה"ב, על-מנת שיספק גם הוא שירותי ייעוץ פיננסי ושירותי בנקאות להשקעות, לפיהם יפעל הגוף המגייס לגיוס כספים בארה"ב מצדדים שלישיים, ויספק שירותי יעוץ מקצועי ומסחרי לחברה.

תנאי ההתקשרות עם הגוף המגייס הינם כמקובל בעסקות מסוג זה, כאשר ביצוע גיוס הון ע"י הגוף המגייס כפוף לבדיקות נאותות מצד הגוף המגייס וצדדים שלישיים אליהם יפנה, וכן כאמור לא נקבע שווי לביצוע גיוס ההון הנ"ל, המבנה לביצוע גיוס ההון הנ"ל והתנאים המסחריים לביצוע גיוסי הון ע"י הגוף המגייס. אין התחייבות כלשהי לביצוע גיוס הון בהסכם ההתקשרות עם הגוף המגייס.

כמו-כן, בהמשך לדיווח מה-11 ביוני 2015 בדבר ביצוע גיוס הון בהנפקה פרטית ממשקיעים פרטיים באנגליה בהיקף של 0.6-1 מיליון פאונד, החברה עדכנה כי נכון לתאריך זה, היא מנהלת משא-ומתן שטרם הושלם עם הגוף המקצועי עמו התקשרה בחודש יוני האחרון לביצוע הגיוס, כך שישתלב במסגרת מהלך גיוס ההון בארה"ב.