חברת שפיר הנדסה ותעשיה השלימה (יום ג', 4.8.15) את הנפקת איגרות החוב הראשונה שלה כחברה ציבורית. בשלב המוסדי והציבורי נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל, פי 2.5 לערך מהסכום שביקשה החברה לגייס.
בשלב המוסדי בחרה החברה לגייס 303 מיליון שקל, למרות ביקושי יתר של למעלה מ-915 מיליון שקל. בשלב הציבורי שהתקיים אתמול היו ביקושים של כ-79 מיליון שקל, החברה החליטה לגייס את כל הסכום, כך שלמעשה תגייס שפיר בשני שלבי ההנפקה כ-382 מיליון שקל.
שפיר ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א), המדורגת בדירוג של A+ עם אופק יציב על-ידי חברת הדירוג מעלות S&P. איגרות החוב המונפקות הן שקליות, בלתי צמודות למדד, והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2025 ב-10 תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-4.98 שנים, לאור ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה, נקבעה בשלב זה ריבית שנתית בשיעור של 3.35%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 4.1% שהציעה החברה למשקיעים. לחברה דירוג ממעלות התקף לגיוס חוב בהיקף של עד 600 מיליון שקל.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום ואקסלנס חיתום.
שפיר הפכה לחברה ציבורית בחודש דצמבר 2014, אז גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור. שוויה הנוכחי של שפיר בבורסה מגיע לכ-2.4 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהחברה חילקה מאז ההנפקה דיבידנדים בהיקף כולל של כ-80 מיליון שקל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה