דקסיה ישראל: פי 3 ביקוש על ההיצע בגיוס האג"ח

בנק דקסיה ישראל הודיע (יום ג', 21.7.15) כי השלים אמש גיוס 600 מיליוני ש"ח באג"ח במכרז המוסדי, עם היקף ביקוש הגדול פי שלושה. בהיקף ביקושים גדול של 1.26 מיליארד ש"ח אל מול היצע של 400 מיליוני ש"ח הסתיים אתמול שלב הגיוס מהמוסדיים של הבנק. הסכום שהחליט הבנק לגייס בפועל בשלב זה הסתכם כאמור ב-600 מיליון ש"ח, במח"מ של 2.76 שנים באג"ח הקצר ו-7.02 שנים בארוך.

המרווח מעל אג"ח מדינה צמוד-מדד הינו בשיעור של 0.79% לשנה למח"מ הקצר ו-1.14% במח"מ הארוך. בכוונת הבנק לפרסם בימים הקרובים דוח הצעת מדף לגיוס אג"ח מן הציבור להשלמת ההנפקה.

הגיוס מיועד לפעילות השוטפת של הבנק, העוסק במתן שירותים בנקאיים מסחריים למגזר הציבורי/מוניציפלי ולחברות הקשורות בו בתחומים שונים, וכן אשראי לחברות עסקיות הפועלות מול מגזר זה. נציין כי הבנק מדורג על-ידי S&P מעלות ב-AA-/Development.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח, אמר כי "ההצלחה הגדולה בהנפקה והביקוש הגדול לאג"ח מבטאים את המשכיות היחס החיובי של שוק ההון והמוסדיים כלפי הבנק, המגלה יציבות, רווחיות ואיתנות פיננסית לאורך שנים רבות".

את ההנפקה ליוו מטעם הבנק סמנכ"ל הכספים, אוליביה גוטמן, וצוותו ומטעם המארגנים "לידר שוקי הון".