איי די או: הנפקה לחברת-הבת בפרנקפורט

איי די או הודיעה (יום ה', 18.6.15) כי בהמשך לדיווחים האחרונים בנושא הנפקת חברת-הבת, ולאחר אישור הדירקטוריון ואישורים רגולטורים, פרסמה חברת-הבת (אשר שינתה את שמה לADO properties SA) תשקיף הצעה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט, גרמניה.

מהלך ההנפקה יתבצע בתמורה למחיר מניה בטווח של בין 20 אירו ל-25 אירו, בהיקף כולל של עד 21 מיליון מניות מתוכן עד 10 מיליון מניות בדרך של הקצאת מניות חברת-הבת ועד 11 מיליון מניות בדרך של הצעת מכר. התמורה הכוללת בגין ההנפקה לא תפחת מ-400 מיליון אירו.

בכפוף להשלמת המהלך, ובהנחת הנפקה במחיר למנייה באמצע הטווח כאמור, תחזיק איי די או גרופ בכ-47.5% מניות של חברת-הבת (שיעור של כ-42.3% בהנחת מימוש מלא של אופציית המכר שניתנה לבנקים). המסחר במניות חברת-הבת צפוי להתחיל ב-30 ביוני 2015.

איי די או גרופ היא חברת נדל"ן מניב הפועלת בתחום השבחת נכסי מגורים להשכרה בברלין. המחזיקות העיקריות במניות החברה: שיכון ובינוי (39%), קרן סטנהם (17%), הראל (14%) והפניקס (8%).