דה לסר מרחיבה את גיוס האג"ח ל-350 מלש"ח

חברת דה לסר גרופ, חברה זרה העוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, הנסחרת בת"א, הודיעה (יום ב', 18.5.15) לבורסה על תוצאות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב סדרה ה’ של החברה.

במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללת כ"א 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ה'. במסגרת המכרז קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 256
990 יחידות.

לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה 350 מיליון ש"ח ע.נ. לבקשת החברה, חברת הדירוג מעלות אישרה לגיוס דירוג ilA לסדרה חדשה של אגרות
חוב שתנפיק החברה.

החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך כ-251 מיליון ש"ח ע.נ בשיעור ריבית של 6.9% לשנה, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב מהסדרה.

שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ושתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה.