החברות לידר החזקות ופולאר השקעות, מקבוצת שרם פודים קלנר חתמו על מזכר הבנות לפיו ישקיע איש העסקים האמריקני זיל פלדמן השקעה כוללת של 120 מיליון ש"ח במניות פולאר השקעות.
ההשקעה תעשה באמצעות הלוואה המירה למניות. מחצית הסכום תינתן ללידר תמורת מניות פולאר המוחזקות על-ידי לידר החזקות ומחצית נוספת תינתן לפולאר תמורת מניות רדומות של פולאר. העסקה, הכוללת גם אופציות למניות, תקנה לזיל פלדמן שותפות עם לידר באחזקות בפולאר: חלקו של פלדמן בפולאר יגיע לאחר המרת ההלוואה ומימוש האופציות לכ-30% וחלקה של לידר לכ-32%.
ההשקעה מייצגת שווי של כ-383 מיליון ש"ח לפולאר, הגבוה בכ-54% מהונה העצמי של החברה (248 מיליון ש"ח) ובכ-65% מעל שווי השוק של החברה (כ-232 מיליון ש"ח).
על-פי מזכר ההבנות שנחתם היום (יום ה', 18.12.03) ישקיע פלדמן 60 מיליון ש"ח בפולאר השקעות באמצעות הלוואה צמודת דולר נושאת ריבית של 5%, שתינתן להמרה במשך 5 שנים ל-800,000 מניות של פולאר, לפי 75 ש"ח למניה. לפולאר תינתן אפשרות להמרה כפויה של ההלוואה בתום חמש שנים באותם תנאים.
60 מיליון ש"ח נוספים יושקעו בלידר החזקות, באותם תנאים. ההמרה תהיה למניות פולאר המוחזקות על-ידי לידר. לפלדמן ינתנו גם אופציות למניות פולאר למשך 5 שנים, 80 אלף על-ידי פולאר ו-120 אלף על-ידי לידר, למימוש במחיר של 75 ש"ח צמוד לדולר, קרי בהשקעה כוללת נוספת של 15 מיליון ש"ח.
זיל פלדמן (45) נחשב לאחד מיזמי הנדל"ן המובילים בניו-יורק והיה מעורב בשנים האחרונות בעסקאות נדל"ן בהיקף של מיליארדי דולרים. בין השקעותיו של פלדמן שותפות עם פולאר נדלן בשני פרויקטים של מגדלי דירות במנהטן, ניו-יורק בהיקף של כ-200 מיליון דולר.
אביגדור קלנר, יו"ר ומנכ"ל פולאר השקעות מסר עם חתימת הסכם ההשקעה כי השקעתו של פלדמן בפולאר השקעות מביעה אמון בחברה ובפוטנציאל להשבחת ערכה. קלנר הביע את ביטחונו, כי צירופו של פלדמן כשותף אסטרטגי יפתח לפניה אופקים נוספים להשקעות ולהתרחבות, בארץ ובחו"ל.
יאיר פודים, מנכ"ל לידר החזקות והשקעות ציין כי ההשקעה הינה בתנאים אטרקטיביים לחברות הקבוצה - לידר ופולאר והוא רואה בה גיוס "אקוויטי" לכל דבר, עובדה אשר תחזק את מבנה ההון של הקבוצה ותשמש להרחבת פעילותה העיסקית.
זיל פלדמן, שזו לו ההשקעה הראשונה בחברה ישראלית, מסר כי הוא שמח על הזדמנות ההשקעה בפולאר השקעות, לאחר שעברה בשנתיים האחרונות מהלך מוצלח של מיקוד עסקי, ורואה בה פלטפורמה עתידית להשבחה ולפיתוח עסקי גם בארץ וגם בחו"ל.
הסכם השקעה סופי בין פולאר השקעות, לידר אחזקות וזיל פלדמן אמור להחתם תוך חודשיים, הוא מותנה בהתקיימות מספר תנאים, וכפוף לאישור מועצות המנהלים של פולאר השקעות ולידר החזקות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה