מידרוג: שוק החוב בסימן גדילה ב-2015

בחודש אפריל 2015 הסתכמו גיוסי אגרות החוב הקונצרניות בסך של כ-1.5 מיליארד שקל ערך נקוב, זאת לעומת כ-6.2 מיליארד שקל שגויסו בחודש מרס החולף ובהשוואה לכ-2.8 מיליארד שקל שהונפקו באפריל אשתקד. כך עולה (יום ד', 29.4.15) מסיכום הנפקות אפריל 2015 וההנפקות מתחילת השנה, שפרסמה חברת דירוג האשראי מידרוג.

כ-3.6 מיליארד ש"ח מהסכום שגויס בחודש מרס 2015 נבע מגיוס אג"ח של בנק הפועלים (כ-3 מיליארד שקל) והבנק הבינלאומי (כ-0.6 מיליארד שקל). כמו-כן בלטה בחודש מרס 2015 זה רכבת ישראל עם הנפקה של כמיליארד שקל.

בסך הכול, הנפיקו בחודש אפריל 3 מנפיקים, לעומת 10 בחודש הקודם. כל המנפיקים בחודש אפריל מדורגים בקבוצת ה-A ומעלה.

בין ינואר לאפריל 2015 נרשם גידול חד בהיקפי ההנפקות בהובלת הבנקים ומגזר הנדל"ן - בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הונפקו בשוק האג"ח הקונצרני כ-17.6 מיליארד שקל ערך נקוב לעומת כ-11.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד (הנתון לתקופה המקבילה כלל את אג"ח ביקום בסך של כ-2.8 מיליארד שקל ערך נקוב בדולר שהונפק למשקיעים מוסדיים זרים ובישראל).

ערן היימר, מנכ"ל מידרוג, אמר כי "החגים בחודש אפריל הקטינו את היקף ההנפקות אך בסך-הכל מתחילת 2015 שוק החוב גדל ובתחזית לחודשים הקרובים אנו מעריכים כי היקף ההנפקות ימשיך לגדול".

היקף הגיוסים של מוסדות פיננסיים בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם בכ-8.2 מיליארד שקל והיווה כ-47% מסך ההנפקות בתקופה, לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בלבד שהונפקו על-ידי מוסדות פיננסיים בתקופה המקביל אשתקד. מזרחי-טפחות ופועלים אחראים לכ-6 מיליארד מגיוסי הבנקים בארבעת הרבעונים הראשונים של שנת 2015 זה, כל אחד מהם כ-3 מיליארד שקל.

בנטרול מוסדות פיננסיים וחברות תשתית ממשלתיות עמד היקף הגיוסים בתקופה של ינואר-אפריל 2015 על סך של כ-9.4 מיליארד שקל ערך נקוב, זאת בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, כ-9.5 מיליארד שקל.