שפע ימים תקצה 5 מיליון מניות עבור חצי מלש"ח

חברת שפע ימים, העוסקת בחיפוש אבנים יקרות, הודיעה (יום ב', 20.4.15) לבורסה כי בישיבת דירקטוריון החברה אתמול (א’), התקבלה ההחלטה להתקשר בהסכם הקצאה פרטית מהותית עם משקיע פרטי שאינו בעל עניין או קשור לבעלי השליטה בחברה.

במסגרת ההסכם, תקצה שפע למשקיע סך כולל של 5,000,000 מניות רגילות של החברה בתמורה כוללת של 500,000 ש"ח. שער המניה לפיו נחתם ההסכם הינו 10 אגורות (שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ערב חתימת ההסכם).

הונה הרשום של החברה נכון למועד הדוח מורכב ממיליארד מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד דוח זה מורכב מכ-322 מיליון מניות ללא ערך נקוב כל אחת. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר הקצאה זו יורכב מכ-327 מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת וכ-378 מיליון מניות בדילול מלא.

בתום יום המסחר של ה-19.4.2015 עמד שער המניה בבורסה על 9.9 אגורות למניה. בהתאם, היחס בין המחיר למניה במסגרת ההסכם לבין שער הסגירה של המניה במסגרת ההסכם הינו 1.01.

נוסף על המניות המוקצות, החברה תקצה לניצע, ללא תמורה, סך כולל של 40 מיליון אופציות לא רשומות ושלא תחול התאמה בגינן (במקרה של חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד או הצעה בדרך של זכויות), אשר יהיו ניתנות למימוש על-ידי המשקיע למניה אחת כל אחת, ובתמורה כוללת (ככל שכולן תמומשנה) בסך של כ-10 מיליון ש"ח.

המניות המוקצות ומניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות, מהוות כ-1.53% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, מיד לאחר ההקצאה (וכ-1.32% בדילול מלא). המניות שתנבענה ממימוש האופציות מהוות בהתחשב בדילול מלא כ-10.57% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של שפע ימים.