גזית גלוב השלימה גיוס אג”ח ב-680 מלש"ח

חברת הנדל"ן גזית-גלוב הודיעה (יום ד', 2.4.15) כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ-680 מיליון ש"ח. גיוס האג"ח בוצע באמצעות הרחבת סדרה יב’ במחיר של 109.6 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה שנתית לפדיון של כ-2.87%. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4.0% צמודה למדד, מועד פירעון הקרן יתחיל ביוני 2023 ויסתיים ביוני 2027 (מח"מ של כ-8.9 שנים).

דירוג החוב של האג"ח הינו ilAA- עם אופק יציב מ-S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody’s.

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים (0↑0%) חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, פועלים אי-בי אי, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, ווליו בייס חיתום וענבר הנפקות.