הושלמה הנפקת האג”ח הראשונה של הרכבת

רכבת ישראל דיווחה (יום ד’, 18.3.15) כי השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הסחיר בהיקף כספי כולל של כמיליארד שקל. אגרות החוב הונפקו בשתי סדרות - ריבית קבועה, וריבית צמודת מדד כמפורט: 588 מיליון ש"ח בריבית קבועה של 1.24%, מח"מ 3.6, במרווח של 0.64 מעל אג"ח מדינה. 412 מיליוני ש"ח בריבית צמודת מדד של 0.59% מח"מ 3.7, במרווח של כ-0.63 מעל אג"ח מדינה.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון ומשקיעים מן הציבור אשר הזרימו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל שלמעלה מ-4 מיליארדי שקלים, כ-2 מיליארדי ש"ח לכל סדרה.

לדברי קרן אצלאן, סמנכ"ל כלכלה וכספים ברכבת ישראל: "ביום א’ הקרוב ייפתח המסחר באג"ח של רכבת ישראל בבורסה בתל אביב. זוהי אבן דרך משמעותית לחברה ואין ספק שהדבר יתרום לחוסנה הפיננסי ולגמישותה התקציבית של החברה. זוהי תוצאה של תהליך מורכב ומשמעותי שהגיע לסיומו באופן מוצלח ביותר. הבעת אמון המשקיעים בחברה מעיד יותר מכל על חוסנה ואיתנותה של הרכבת".

טקס פתיחת המסחר יתקיים ביום ראשון, 22 במרס, בשעה 09:30 בבוקר, בתחנת רכבת סבידור, רציף 6.