חלל תקשורת בוחנת הנפקה בעד 50 מיליון דולר

חברת חלל תקשורת דיווחה (יום ב', 9.3.15) כי היא בוחנת הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות בריבית קבועה, מובטחות בשעבוד, בהיקף של עד כ-50 מיליון דולר במח"מ של כ-5.3 שנים. כך עולה ממצגת לשוק ההון שפרסמה החברה.

מערך הבטוחות שהציגה חלל תקשורת כולל שעבוד ראשון על 2/3 מתמורת ההנפקה הראשונית, שתופקד בחשבון נאמנות ותשמש לפירעון ו/או רכישה עצמית של אגרות חוב סדרות ג’, ה’, ו’ ו-יב’; שעבוד על נכסי הלווין עמוס 3 (הלווין, תקבולי הביטוח, הזכות לתקבולים על-פי הסכמי השירות הלוויני בקשר עם הלווין); שעבוד שלישי, נחות לאג"ח מהסדרות ג’, ה’ ו-יב’; החל מיום 1.1.2017 שעבוד שני (נחות לאג"ח סדרה יב’; החל מיום 1.1.2020 שעבוד ראשון.

בחברה ציינו כי צבר ההזמנות של חלל תקשורת מהלווין עמוס 3 נכון ליום ה- 1.1.2015 עמד על כ-206 מיליון דולר.