עזריאלי גייסה 623 מלש"ח בהנפקה לציבור

קבוצת עזריאלי דיווחה (יום ג', 10.2.15) לבורסה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום א’ האחרון. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על-ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב’) מסתכמת בסך של כ-623.3 מיליון ש"ח.

על-פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור ניירות ערך עד 700 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות החוב אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב-700 אלף יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה היחידות, כשמחיר כל יחידה עומד על 1,000 ש"ח.

במסגרת המכרז התקבלו בסך-הכל 168 הזמנות, לרכישת 623,310 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-623.3 מיליון ש"ח, מתוכן 76 הזמנות, לרכישת 615,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-615 מיליון ש"ח, שהתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.

שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 0.65% כך ששיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ב’) הינו 0.32500%, בהתאמה.