פרוטרום רכשה 2 חברות תמורת 12 מיליון דולר

חברת פרוטרום משיכה במסע הרכישות המטאורי שלה ומודיעה (יום ג', 3.2.15) לבורסה כי חתמה אתמול על הסכמים נפרדים לרכישת שתי חברות: האחת ספרדית בשם אינגרנט, והשנייה פודבלנדרז הבריטית. היקף הרכישות, כולל החלקים המותנים, עומד על כ-12.1 מיליון דולר. יצוין כי פרוטרום אינה רואה בעסקות אלה רכישות של נכסים מהותיים.

פרוטרום חתמה אתמול, באמצעות חברת בת בספרד, על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת Ingredientes Naturales Seleccionados, S.L הספרדית, בתמורה לתשלום של כ-8 מיליון דולר ועד כ-1.1 מיליון דולר נוספים, המותנים בביצועי אינגרנט בשנת 2015.

הרכישה הושלמה ביום החתימה ותמומן באמצעות מימון בנקאי. אינגרנט מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויים טבעיים מצמחים, הכוללים בין היתר פפריקה, רוזמרין, ביקסין, אלפלפה ועוד, המספקים פתרונות טעם, צבע, ופעילות נוגדת חמצון לתעשיית המזון. בין לקוחותיה נמנים יצרני מזון ויצרני טעמים, ריחות וצבעים טבעיים מובילים.

הכנסותיה של אינגרנט צמחו ב-2014 בכ-10% לכ-9.8 מיליון דולר. שווי הנכסים נטו ללא חוב ומזומן ב-2014 עמד על כ-6.9 מיליון דולר. פעילותה של אינגרנט תשולב במסגרת פעילות חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום ולה שיעורי רווחיות דומים.

פעילות הצבעים הטבעיים למזון מתווספת לפעילות הצבעים הטבעיים של מונטנה, שנרכשה בספטמבר 2014 ושל ויטיביה, שהחוזה לרכישתה נחתם בדצמבר 2014. פעילות אינגרנט בתחום נוגדי החמצון, במיוחד לתחום שימור והגנת מזון והארכת חיי מדף, המבוססים על רכיבים טבעיים, מחזקת עוד יותר את סל הפתרונות של פרוטרום בתחום, שחוזק מהותית בעקבות רכישת ויטיביה, שגם לה פעילות בתחום צומח זה.

לאינגרנט 28 עובדים, מרכז מו"פ שיווק ומכירות ואתר ייצור במורסיה, ספרד, לו כושר יצור גדול ואפשרות להרחבה משמעותית, אותה תפעל פרוטורם לנצל, תוך השגת חסכונות תפעוליים . עוד תפעל פרוטרום למימוש אפשרויות ה-Cross Selling הגלומות ברכישה.

בנוסף, פרוטרום חתמה אתמול באמצעות חברת בת באנגליה, על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת הטעמים האנגלית Foodblenders Limited בתמורה לתשלום של כ-2.4 מיליון דולר ותשלום נוסף מותנה ביצועים הצפוי לעמוד על כ-600 אלף דולר. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה ממקורות עצמיים.

פודבלנדרז, שנוסדה בשנת 1998, עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים), הכוללים בעיקר תערובות תבלינים ורכיבים פונקציונאליים, מרינדות ורטבים לתעשיית המזון, עם דגש על תחומי מזון הנוחות (Convenience Food).

מכירות פודבלנדרז בשנת 2014 היו בהיקף של כ-3 מיליון דולר עם שיעורי רווחיות דומים לפעילות זו בפרוטרום. לפודבלנדרז אתר פיתוח, ייצור ושיווק באנגליה הנמצא בסמוך לאתר פרוטרום בוולינגבורו ובסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ו-Private Label אנגליים. סל המוצרים והטכנולוגיות של פודבלנדרז משלימים את סל המוצרים של הפעילויות של Savory Flavours ושל EAFI האנגליות שנרכשו על-ידי פרוטרום בשנת 2012 ובשנת 2011 בהתאמה, המתמחות גם הן בפתרונות טעמי Savory.

הקרבה הגאוגרפית לאתר פרוטרום בוולינגבורו וסל המוצרים המשלים יאפשרו יצירת סינרגיות משמעותיות בין פעילות פודבלנדרז לפעילות ה- Savory הצומחת של פרוטרום באנגליה ובעולם.