חברת סאמיט אחזקות דיווחה (יום ה', 15.1.15), כי חברת-הבת, סאמיט גרמניה, השלימה גיוס הון בדרך של הנפקת מניות בהיקף כולל של כ-555 מיליון שקל (כ-120 מיליון אירו). החברה הנפיקה לציבור המשקיעים כ-29% מהחברה לפי שווי של 326 מיליון אירו (כ-1.5 מיליארד שקל).
החברה קיבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים להשלמת ההנפקה לפי מחיר של 0.70 אירו למניה, כ-11% מעל המחיר למניה בהנפקה הראשונית בחודש פברואר 2014 וכ-4% פחות ממחיר השוק של המניה. לאחר ההנפקה, סאמיט אחזקות, צפויה להחזיק בכ-50% ממניותיה של סאמיט גרמניה. סאמיט גרמניה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה בעיקר לרכישת נדל"ן בגרמניה.
כמו-כן, תקבל החברה סך של כ-49 מיליון אירו כתוצאה מפירעון מוקדם של מלוא ההלוואה שהעמידה החברה לחברת-הבת, סאמיט גרמניה, במסגרת עסקת המימון מחדש לרכישת 88 נכסים בהיקף של 120 מיליון אירו. יתרת ההלוואה מסתכמת בכ-44.5 מיליון אירו ועל-פי ההסכם עם חברת-הבת, סאמיט גרמניה, תיפרע ההלוואה בתוספת תשלום של כ-4.4 מיליון אירו עבור הפירעון המוקדם לחברת האם, סאמיט אחזקות, הנסחרת בבורסה בת"א.
ביום שני האחרון (12.1.15), הודיעה סאמיט, על פדיון מלא של סדרה ה' בסוף החודש. הסדרה נושאת ריבית שקלית של 9% והייתה אמורה להיפרע במלואה במהלך שנת 2019. החברה תפרע את הסדרה, לפי מרווח של 2% מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה. לפני מספר חודשים ביצעה סאמיט פדיון מוקדם חלקי לסדרה ה' בהיקף של 140 מיליון שקל.
לפני כשלושה שבועות השלימה סאמיט גרמניה מימון מחדש של עיקר החוב הבנקאי שלה בהיקף של 268 מיליון אירו, מתוך אשראי כולל לבנקים בסך של כ-309 מיליון אירו. האשראי החדש כולל הלוואה בסך 240 מיליון אירו לתקופת של 7 שנים משני בנקים גרמנים. המימון מחדש יאריך את תקופת חובה העיקרי של החברה מ-3 שנים ל-7 שנים, ובכך יוזיל משמעותית עלויות ריבית ויקבע שיעור ריבית נמוך יחסית לטווח ארוך. כתוצאה מהשלמת המימון החדש, הונה העצמי של סאמיט גרמניה יגדל ב-13.5 מיליון אירו.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה