איידיאו גייסה 375 מיליון שקל בהנפקת אג”ח

איידיאו גרופ דיווחה (יום ג’, 13.1.15) על תוצאות ההנפקה לציבור על-פי דוח הצעת מדף מה-11 בינואר 2015. סך כל התמורה (ברוטו) בגין הבקשות שנענו במכרז הציבורי שקיימה אתמול החברה מסתכמת ב-375 מיליון ש"ח.

במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 375,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, בתמורה לערכן הנקוב. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-375,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז’), בהצעה אחידה כאשר שיעור הריבית המרבי שייקבע במכרז לא יעלה על 4.1% לשנה.

במכרז התקבלו 3,133 בקשות לרכישת 462,992 יחידות, מהן 71 בקשות לרכישת 317,500 יחידות שהתקבלו על-פי ההתחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים, ו-3,062 בקשות לרכישת 145,492 יחידות שהתקבלו מהציבור. נקבע כי שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז’) הינו 4.05%, כך ששיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ז’) הינו 2.025%. בהתאמה, שיעור הריבית הראשונה אשר תשולם למחזיקי אגרות החוב במועד התשלום בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום מכרז ההצעה לציבור ועד ה-30 ביוני 2015, יהיה 1.86411%.